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馬國疫情影響全球電阻產出 國巨、大毅轉單可期

在馬來西亞吉隆坡的馬來西亞國家石油公司雙塔前,一塊屏幕提示人們保持健康。 新華社
在馬來西亞吉隆坡的馬來西亞國家石油公司雙塔前,一塊屏幕提示人們保持健康。 新華社

馬來西亞境內被柔佛州士乃工業區,以及優美城工業區受疫情影響,至7月22日前全數停工,衝擊全球電阻產量逾一成,下游業者為此到處找貨,以因應本季電子傳統旺季需求,並新增供應商簽約,國巨(2327)、大毅(2478)未在大馬設廠,成為客戶爭相下單對象,受惠大。

大馬新冠肺炎確診數居高不下,官方再下重手,在當地有電阻產能的凱美(2375)旗下旺詮等台廠,也受到此次停工波及,已從7月8日晚班開始停工,預計7月電阻產出降低30%。供應鏈指出,加計其他在當地設有據點的被動元件廠,預計此次停工影響全球電阻產量約一成。

業界人士透露,隨著時序進入第3季電子業傳統旺季,考量PC、NB以及電競等需求穩健,加上車用市況熱絡,伴隨消費性電子拉貨動能加溫,將讓電阻更供不應求,為此,下游廠商已經開始增加一至二個供應商,以因應消費性大單到來。

法人認為,此次馬來西亞停工事件,不僅讓正值吃緊的電阻產品更加供應嚴峻,也可能進一步支撐電阻產品報價,有利於未在馬來西亞設廠的國巨和大毅。

國巨強調,若客戶有緊急需求,會盡全力生產及安排出貨。據悉,國巨訂單需求強勁,訂單/出貨比(B/B值)大於1.5,公司庫存小於60天,未達合理庫存水準,為因應第3季旺季需求,公司三大產品線產能利用率持續提升當中。

大毅方面, 目前訂單能見度維持八至十周水準,第3季進入旺季,在家電、電腦及網通等應用帶動下,營收可再向上。針對轉單,大毅回應,訂單能見度與上一季度差不多,正持續觀察當中。

法人看好,在各項需求皆維持高檔水準下,由於電阻供需吃緊加劇,有利於支撐下半年的價格走勢,國巨和大毅有望在享有轉單和價格穩健兩大動能,進一步推升營運表現。

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