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最狂財測來了!滙豐:台積電Q3營收將大增20%

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電(2330)15日召開法說會,繼高盛、花旗等陸續釋出第3季展望,滙豐證券13日出具報告指出,台積電第3季的財測可能超出預期!市場預期本季營收季增11%,每股純益(EPS)6.05元,滙豐預估季增可達20%,EPS挑戰6.5元,全年EPS也將受惠下半年強勁成長,提升到23元新高;滙豐重申「買進」台積電股票,迎接可能出現驚喜的法說會行情。

滙豐表示,台積電第2季營收達到財測高標,因此財報結果應符合預期,其預測單季毛利率51.3%,略低於第1季的52.4%,主要是5奈米放量影響,但受惠產能利用率提升,仍可達到台積電財測49.5%-51.5%的高標。

滙豐進一步表示,台積電第3季財測有望釋出優於預期的展望,拜蘋果拉貨iPhone 13,本季5奈米放量的速度可望高於預期,使本季營收較第2季大增20%、挑戰4,460億元,超出市場平均預測的11%。滙豐此一預測,也隱含看好今年iPhone 13買氣,日前該券商已特別發布卡位蘋概股的喊進報告。

此外,滙豐也預期,台積電本季毛利率獲得提升,雖然和第2季只差一季,但台積電5奈米的生產流程應有更多改善,支持本季毛利率提高到52.5%,推算每股純益可達6.52元。

滙豐指出,部分投資人擔心,年底到明年初半導體庫存有調整風險,但台積電的製程技術領先,客戶需求強勁,特別是第4季iPhone 13仍處銷售旺季,還有聯發科(2454)SDM8450晶片等重要訂單導入,推動台積電4/5奈米的生產需求;第4季營收預估持平第3季高峰,使全年營收提升到1.62兆元,EPS挑戰23.6元。

目前市場預期,台積電今年EPS約22-23元,滙豐財測更樂觀,對今年總營收的增幅預期則介於18-20%。

滙豐最後補充,台積電2022-2023年因資本支出大增,折舊可能大幅成長23%、26%,但在台積電握有較大的議價能力及訂單塞滿產能,毛利率可望持穩50%之上,重申可長期布局台積電,目標價720元。

台積電 營收

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