南亞科唱旺後市 報價看漲

南亞科總經理李培瑛。記者蘇健忠/攝影
南亞科總經理李培瑛。記者蘇健忠/攝影

DRAM大廠南亞科(2408)昨(9)日召開線上法說,看好下半年營運以及記憶體後市。南亞科的論調符合先前國際大廠的看法,預期全球經濟逐步回復,有助DRAM需求持續成長,第3季記憶體價格仍持續季增,第4季價格可能是上揚或但持平。

先期記憶體大廠美光釋出樂觀展望,認為在5G、PC需求強勁下,DRAM、NAND Flash產品供給吃緊將延續至明年底,預期今年DRAM需求將成長逾20%,NAND成長三成,市場也關注南亞科法說會的展望。

南亞科總經理李培瑛表示,全球經濟逐步成長帶動DRAM需求,目前消費型產品,伺服器、PC等需求穩健,在手機部分,5G手機占比持續提升,對第3季市況看法正面,但仍需留意長短料狀況以及全球疫情的影響。

李培瑛進一步分析,今年手機銷售回復年成長,5G手機占比增加到四成左右,整體高階手機需求不錯,中低階手機因開發中國家受疫情衝擊,成長有些趨緩。下半年伺服器以及資料中心需求不錯,且新的伺服器平台出來,記憶體搭載量增加,消費型部分包括商務用筆電、PC以及數位電視、穿戴裝置、網路通訊等,均呈現穩健態勢。

至於價格走勢,李培瑛看好在需求持續上升下,以及主要原廠庫存低,本季DRAM合約價應會續漲,第4季有機會再上揚,也有可能和本季持平。

李培瑛指出,南亞科第2季DDR3 DRAM占比達五成,過去價格偏低,第2季受惠缺貨,漲幅最大,但DRAM產品處於產品主流交替,DDR4及DDR5比重會逐步拉高,研判DDR3 客戶會逐步導入DDR4 DRAM,比重不會一直這麼高,目前還是處於缺貨狀況,預估本季仍在接近的比重,價格漲幅會比第2季收斂。

李培瑛認為明年市場整體需求存在,且DRAM為電子產品關鍵零組件,需求穩健,對明年整體展望審慎樂觀。但除了留意長短料及疫情,必須觀察供應商的資本支出是否符合預期或超乎預期。

南亞科 DRAM 高階手機

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