面板報價恐反轉 雙虎警戒

新冠疫情刺激顯示器需求升溫,推升LCD面板報價大漲,南韓兩大面板廠樂金顯示器(LGD)與三星再次展延停止生產LCD的計畫,預計要到明年底才會關廠,加上大陸主要面板廠仍積極增產,以及大陸官方明訂衝刺高清視頻產業使得當地業者加大投入力道,為面板報價後市持續衝高增添大變數,面板雙虎友達(2409)、群創警戒。

LCD面板報價截至今年5月已連漲13個月,部分尺寸價格累計漲幅甚至超過一倍,全球LCD廠樂翻天,友達、群創也繳出「一季賺百億元」佳績。然而,近期市場已出現「LCD報價即將反轉」的聲浪。

法人認為,隨著在韓、陸大廠緊咬LCD生產不放,加上大陸官方力挺高清視頻產業可能帶來的競爭下,預估報價最快今年第4季開始止漲轉跌。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益更預期,隨著零組件缺料今年第4季起逐步紓解,以及陸廠持續擴產,2022年全球面板供過於求情況將再現。

韓聯社披露,三星顯示器執行長崔周善已對內部員工表態,原訂去年底退出LCD生產,考量近期市況揚升,原本就已遞延至今年退場的計畫,將再度延長至明年底。另外, LGD原本也規劃去年底關閉南韓境內的LCD生產線,如今相關生產線仍持續生產。

陸廠方面,京東方、華星光電、惠科等三大指標廠雖然不再進行新LCD生產線投資,但仍在既有廠區大擴產,加上夏普廣州超視堺等業者也要增產。Omdia預估,未來三年,陸將增加一條月產能高達15.5萬片的10.5代廠、以及月產能17萬片的8.6代廠,對未來市場供過於求帶來一定壓力。

調研機構TrendForce預估,2021年全球LCD出貨將由京東方與華星光兩家陸企位居全球前二大廠,兩家公司合計在整體電視面板出貨量占比高達四成。第三名為惠科,為該公司首次進入電視面板出貨排行榜前三名,出貨量約4,191萬片,年增逾33%。LGD名列第五,三星因原本預期將退出LCD生產而可能跌出前六大。台廠當中,群創、友達今年可能分居第四、六名。

法人指出,大陸前三大LCD廠產能持續擴增在預料之中,僅管三星、LGD在LCD業已被陸廠超車,但仍有其影響力。原本市場預期隨著三星、LGD退出LCD製造,有助市場發展更正向,如今韓廠再延後關廠,也將為市況發展添變數。

另外,大陸工信部宣示加快發展超高清視頻產業,拉動人民幣「雙千兆」新型基礎設施建設,打造人民幣1兆元(約新台幣4.3兆元)級新興產業集群,業界也憂心恐再掀起新一波擴產態勢,後續值得關注。

LCD 電視面板

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