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【專家之眼】勿忘兩兆雙星前例 談企業擴產下的隱憂

台商接單暢旺,從去年8月起,幾乎每個月外銷訂單都是二位數的成長。圖/本報資料照片
台商接單暢旺,從去年8月起,幾乎每個月外銷訂單都是二位數的成長。圖/本報資料照片

從下半年以來,台商接單暢旺,根據經濟部「外銷訂單統計」顯示,從去年8月起,幾乎每個月外銷訂單都是二位數的(年)成長,去年12月起,還都是三成以上的成長率,今年一、二月更逼近五成(49.3%與48.5%)的瘋狂成長。

面對蜂擁而至的訂單,許多企業現有產能根本無力消化,產能吃緊下許多企業打算大幅擴產提高產能,然而在樂觀的預期下所進行的擴產,未來如果景氣有所翻轉,是否重蹈過去產能過剩的問題,廠商應有風險意識。

近期需求大增主要的原因有下列幾項:

第一,疫情衝擊對需求過度保守:去年發生新冠病毒的疫情,全球許多國家經濟活動頓時停頓,需求大減之下,廠商大量砍單。然而,到了去年下半年景氣開始翻轉,廠商重新新增訂單,許多需要長期規劃的產品根本沒辦法在短期之內重新恢復產能,引發供應鏈大亂,最明顯的例子就是汽車晶片產業。

第二,美中貿易戰引發轉單效應:美國前總統川普,對中國發起貿易戰,實施大量的報復性關稅,使得部分產業的製造基地大幅移轉,台灣亦為移轉的選項之一;加上川普為「中美脫鉤」,推動「供應鏈重組」,台商也因而受惠。

第三,景氣快速反轉: 疫情之下,各國政府紛紛祭出紓困方案,美國FED為首的西方國家並實施量化寬鬆(QE),穩住經濟局勢;今年在新冠疫苗大量接種後,疫情已有緩解的跡象,可望讓經濟快速復甦,產業需求大增,企業下單轉趨積極。

大家可能都忘了「兩兆雙星」的DRAM和LCD的悲劇,2011年總共虧損超過兩千億元,三年間更累計四千億的虧損。經過了多年的發展,這二個產業才從谷底翻身。

首先,景氣循環快速: 各國央行大撒錢,造成資金亂竄,資金大舉流向投資市場,創造股市與房地產的非理性榮景,股市屢創新高。有可能引發資產泡破,讓過熱的經濟頓時反轉。

其次,水電能源供應不足:台灣新進高科技產業投產相當積極,尤其半導體需要大量的水電,已足以威脅產業發展。台灣西半部水情吃緊,中部地區已開始實施「供5停2」限水,除影響民生之外,連國際媒體《紐約時報》等,都憂心台灣供水不足,衝擊台積電等半導體產業的供應,可能讓全球晶片短缺問題,更加雪上加霜;另外,根據蔡政府非核家園政策,2025年將全面廢核,屆時電力供應將更形吃緊,如何供應日益激增的先進半導體廠的電力需求。

第三,美歐日科技自主風潮:新冠疫情衝擊下,先進國家體認到關鍵產品自主的重要性,在晶片大缺貨以及台海地緣政治風險攀升下,美歐日紛紛提出在本國設立半導體產業的獎勵措施,近日就有新聞報導,歐盟打算提出百億歐元補貼半導體,向台積電、Intel與三星等至歐盟投資10奈米製程以下先進製程。若各國自建晶片製造產業,將對我國的半導體產業形成新競爭。

半導體 疫情 晶片

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