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三外資上修、最高目標價110元 百和奔漲停

百和(9938)公布3月及第1季獲利,雙創同期新高,外資法人更新報告一面倒啟動上修,包括摩根士丹利、大和資本分別將百和目標價升上110元、100元,而原本保守的瑞士信貸也翻多升評至「優於大盤」,目標價102元,利多助攻百和15日開盤直奔漲停。

瑞士信貸指出,百和第1季產能利用率改善優於預期,推升毛利率大增至41.5%,管理層樂觀終端需求反彈,今年紡織事業將漸入佳境,比先前預測主要產品線成長10-15%來得好,全年毛利率也預期自去年的38.9%,提升到39-39.5%。

瑞信表示,若排除大陸地區的非經常性收益,百和紡織事業預期跟隨景氣加速復甦,在今、明年強勁成長17%、25%。為此上修其今、明年每股純益(EPS)至6.7元、7.7元。

摩根士丹利指出,百和產品線啟動全面成長,包括鞋帶、織帶、射出鉤等主要產品接單暢旺,管理層並看好大客戶Nike、愛迪達今年保持高成長。樂觀百和全年營收增加14%,達到財測成長10-15%的上緣,核心事業的營業利益更看增44%,EPS挑戰6.7元,2021年再成長至7.35元。

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