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重複下單藏玄機?高盛上修聯電目標價至70.8元

聯電。記者潘俊宏/攝影
聯電。記者潘俊宏/攝影

台積電(2330)15日舉行法說會,看準代工需求強勁,高盛證券繼日前上修台積電財測,12日出具報告進一步瞄準聯電(2303),指出台積電喊出28奈米重複下單,隱含市場需求強勁,在需求推升下,聯電將「季季有題材」,包括第1季獲利優於市場預期,第2季營收持續成長8%,第3季毛利率挑戰逾30%,將改寫十年來最佳的毛利率;為此將聯電目標價從53元提高到70.8元。

目前市場對聯電最高的股價預測,仍是Aletheia資本喊75元,高盛的70.8元排第二,同時是主要外資中首家把聯電目標價喊到「七」字頭的券商。

高盛表示,從台積電日前提到28奈米重複下單,顯示市場對成熟製程的需求持續強勁,將推升聯電首季毛利率、營益率提升到26.3%、14.8%,每股純益(EPS)上探0.52元。

與此同時,受惠8吋和12吋報價不斷改善,高盛推估,聯電兩大產品線的平均價格(ASP)將在第2季成長5%,使本季總營收較首季大幅成長8%,毛利率走高到29.9%。第3季產能供不應求預估仍無法緩解,聯電毛利率還會提高到31.4%,為2010年來近十年首度衝破30%。

高盛表示,更長線來看,28奈米產能到2022年仍可能不足,屆時高漲的報價可望再推升聯電收入。其對聯電今、明年每股純益(EPS)上修為2.9元、3.73元,2023年則預估4.06元。

聯電 台積電 高盛

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