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PA三雄3月營收優於預期 法人看好全新、穩懋後市

PA三雄營收3月營收整體表現優於預期,其中,除穩懋(3105)回升幅度較緩外,宏捷科(8086)與全新營收皆創下歷史新高,雖有匯率等因素干擾,但法人仍看好全新(2455)、穩懋等營運後市。

全新3月營收3.42億元創歷史新高,年增52.5%、月增24.4%,累計營收8.89億元,年成長36.9%,營收表現大幅優於市場預期;分析師指出,全新2018年共計增加13台MOCVD機檯,主要規劃為VCSEL等相關光電產品生產,目前共計有51台MOCVD,其中一台規劃為GaN產品研發用。近期因5G手機透率提高,估計PA用量將較4G面積多20~30%,加上蘋果推出後鏡頭TOF功能,預期非蘋陣營將跟進,因此2021年計畫將機台投入生產線。

在微電子方面,全新認為2021年成長動能主要來自車用PA、5G智慧型手機以及WiFi 6滲透率的提升,其中尤其看好WiFi 6市場應用,主因WiFi 5主要為矽製程,WiFi 6由於頻率較高,改採砷化鎵晶片,而全新在第一代產品中並未切入台系大廠,第二代產品方面,已通過客戶第三次驗證,可望順利成為合格供應商。

穩懋3月營收19.89億元,年減4.35%、月增4.29%,累計營收60億元,年減0.98%,營收表現符合市場預期。法人圈預估穩懋2021年營收295億元,年增15%,毛利率40.8%,稅後淨利74.5億元,年成長一成五,每股盈餘(EPS)有17.5元的水準。

宏捷科3月營收3.71億元,年成長36.3%、月增10.88%,累計營收10.66億元,年成長30.97%,營收表現符合法人上修後的預期。第1季除Skyworks出貨持續增加外,既有客戶出貨量也同步成長,毛利率可能與去年第4季相當,第2季若產能滿載,毛利率會有機會提升。

宏捷科原本預估2020年底月產能1.5萬片計畫,受新冠疫情影響裝機,僅達1.2萬片,預計4月產能提升至1.5萬片,9月1.7萬片,年底為2萬~2.3萬片,目前公司僅缺產能而不缺訂單,代工價格自1月開始調漲,漲價效應預計將於5月顯現,若產能建置以及認證順利,6月起,營收及獲利將進一步成長。

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