TrendForce:Q2 PC DRAM合約價大幅上揚13%~18%

根據TrendForce最新調查,DRAM價格已正式進入上漲周期,第2季受到終端產品需求持續暢旺,及資料中心需求回升的帶動,買方急欲提高DRAM庫存水位。因此,DRAM均價歷經第1季約3%~8%的上漲後,預估第2季合約價漲幅將大幅上揚13%~18%。

筆電需求旺廠商急備貨,PC DRAM價格季漲13%~18%。從需求面來看,第2季筆電的生產動能仍暢旺,在各家PC品牌廠仍持續擴大今年生產目標的帶動下,PC DRAM需求持續增溫。而在買方PC DRAM庫存約4~5周仍處低檔,加上預期後續DRAM價格將持續上揚,故更加積極備貨。

從供給面來看,DRAM三大原廠整體的供給位元成長有限,加上受到mobile DRAM拉貨動能持續上升、及server DRAM需求將在第2季快速升溫影響,導致PC DRAM的產能受排擠。整體而言,第2季PC DRAM合約價上漲相對明顯,漲幅為13~18%。

Server DRAM第二季將迎來採購高峰,估價格季增近20%。從需求面來看,每年第2季為傳統server出貨旺季,且除了server以外,DRAM各產品線的採購力道也是全年相對高的周期,產品間的排擠效應更為明顯。因此,server DRAM買方採購策略也將開始轉為積極,呈現逐月加量的趨勢,支撐價格持續走揚。

從供給面來看,儘管DRAM三大原廠在第二季有微幅上調server DRAM生產比重,但產能尚未回到2020年中的水準。整體而言,第2季即將迎來server DRAM採購峰期,但市場受疫情影響的不確定性仍在,故server業者試圖建立較長的庫存周數,預期第2季合約價議定不排除有大約兩成的漲幅。

預期心理刺激買方擴大採購,Mobile DRAM價格將持續走揚。從需求面來看,目前面臨全球晶圓代工產能緊缺,各手機品牌皆維持積極生產備料,以期能獲得穩定的半導體零組件供給,預估第2季生產總量將維持3億支以上的水平。

從供給面來看,儘管三大DRAM原廠目前對於第2季各應用類別的供給配比未有明顯調整,但考量後續server需求轉強,加上其他產品的DRAM均價表現亦優於mobile DRAM,將迫使三大原廠調節mobile DRAM產能至server DRAM,預期買方會因價格上漲及後續供給可能縮減等狀況而加大採購量,使得mobile DRAM價格持續走揚。

虛擬貨幣帶動顯卡需求所致,Graphics DRAM價格季增10-15%。從需求面來看,VGA cards、遊戲機、虛擬貨幣持續支撐graphics DRAM,同時,受到近期虛擬貨幣強勢的帶動,除以往的VGA cards外,部分玩家也直接購買筆電來執行挖礦,促使NVIDIA推出挖礦專用的CMP礦卡來因應,如此將使NVIDIA拿下更多DRAM原廠資源,進而導致中小型OEM、ODM在graphics DRAM上的供貨缺口再度擴大。

從供給面來看,隨著三大原廠都已將GDDR5的產能轉往GDDR6,兩者的供貨比率逐漸懸殊,目前GDDR5缺貨狀況仍無解;GDDR6因虛擬貨幣專用顯卡推出故需求不墜,然NVIDIA將拿下多數產能。除非第2季虛擬貨幣價格有大幅變動,否則graphics DRAM供不應求情況恐仍嚴峻,預期價格漲幅為10~15%。

Consumer DRAM供不應求狀況加劇,單季漲幅高達20%。從需求面來看,宅經濟效應仍持續帶動TV、機上盒以及網通產品的需求不墜。此外,在5G基礎建設以及WiFi 6的加速轉換下,亦使得小容量的consumer DRAM需求暢旺。買方在感受到市況極缺的情況下,更是加大採購力道,使第2季consumer DRAM的供需缺口仍大。

從供給面來看,隨著三大原廠將成熟的25/20奈米陸續轉換至生產CMOS Image Sensor或是更先進的1Z及1 alpha nm,以及先前台系廠商也將產能轉往更高獲利水準的邏輯IC或是Flash產品,皆使DDR3的產能逐步減少。在供給下滑、需求增溫的情況下,consumer DRAM呈現罕見的重大缺貨潮,部分顆粒第2季合約價將有單季逼近20%的漲幅,且後續合約價格仍有上漲空間。

DRAM

延伸閱讀

華邦電、南亞科 四檔靚

車用電子也來搶貨 DRAM價格逐季揚

相關新聞

韓官方求援 台積電:與各方合作解車用晶片短缺

韓媒報導,韓國產業通商資源部長發出公文給恩智浦等台積電客戶,希望增加對韓國汽車晶片供應。台積電表示,會持續與各方合作以緩...

晶圓代工和封測喊漲 MCU廠盛群、松翰傳出暫停接單

由於晶圓代工廠價格持續看漲,聯電(2303)傳出已向客戶端釋出明年代工價格將上漲至少一到兩成,近期還將有一波一到三成的漲...

原領先台積電的英特爾為何被超車?施振榮點出這原因

宏碁創辦人施振榮今天表示,台灣電腦及半導體產業在80、90年代啟動典範轉移,將代工模式發揮淋漓盡致,供應鏈從垂直整合轉變...

5G晶片製程 聯發科超越高通

聯發科衝刺高階技術報捷,新一代5G旗艦晶片傳由原本外界預期的5奈米製程生產,升級到4奈米,同時開出3奈米產品,成為台積電...

新聞解析/護國神山台積電法說會 七大重點一次看

台股衝上歷史新高,站上萬七大關,台積電法說會更是吸引法人及投資人高度關注,畢竟護國神山未來的表現,將是牽動台股表現的重要...

台積南科跳電 損10億…衝擊車用晶片

南部科學園區啟碁南科二廠新建工程昨天近午施工時,不慎挖斷台電地下電纜,造成台積電南科十四廠、三福化工一度斷電,約十廠商電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。