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集邦:產能受限 server DRAM第2季合約價漲幅達10~15%

集邦(TrendForce)旗下半導體研究處今(25)日表示,第2季為傳統server整機出貨旺季,預期server DRAM需求將於第2季逐漸走強,進而使原廠在server DRAM的報價上更為積極,預估第2季合約價將從原先8%至13%的漲幅調升為10%至15%

TrendForce旗下半導體研究處調查,自2020年第3季至今,server DRAM產能比重已降至3成左右,其比重調降除為平衡產品線的供需失衡,亦為調整各產品線DRAM平均零售價(ASP)。此外,今年第1季消費性終端產品的需求動能未見趨緩,因此原廠仍延續去年產能規劃,但第2季為傳統server整機出貨旺季,預期server DRAM需求將於第2季逐漸走強,預估第2季合約價將從原先8%至13%的漲幅調升為10%至15%,不排除部分交易漲幅可達2成。

該研究處表示,觀察市場需求,記憶體價格在去年底落底後,買方庫存壓力與供過於求的市況已逐漸恢復平穩;隨著價格逼近歷史低點,買方採購意願亦逐漸由被動轉為積極,此外,疫情衍伸的新生活常態上雲動能持續推動下,資料中心需求在今年第1季後會陸續增溫,且此需求力道將延續至下半年,進而挹注整體server市場的成長動能。

然而,從供給面來看,今年DRAM原廠在擴廠計畫上相對保守,普遍無新產能計畫,加之DRAM市場的寡占格局,促使原廠在產能規劃均以獲利為優先考量。回顧去年,在遠距辦公與教育的需求推動之下,原廠已重新調整產能配比,於第3季將產能調整為優先滿足智慧型手機與筆電的強勁需求,收斂server DRAM比重。

整體而言,TrendForce認為第1季平均合約價將較2020年第4季上揚約8%,且預期第1季將出現3~4%的月均漲幅,不排除未來在季度議價的框架下,每月價格仍會有小幅上調的可能性。

展望未來,TrendForce表示,server DRAM需求將會持續暢旺至第3季,尤其伴隨著企業工作典範轉移與地緣政治的不確定性,皆將持續驅動server出貨動能,因此,預期2020年底至2021年底該段期間,server DRAM合約價今年累積漲幅可望達4成以上。

DRAM

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