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麥格理看聯發科 目標價升至1125.5元

聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

聯發科(2454)將公布去年財報,繼摩根大通等上修財測,麥格理證券15日出具報告指出,因通訊晶片供不應求,聯發科去年第4季營收成長受限,相關需求預期遞延到今年,且在晶片產能吃緊,將支撐聯發科的毛利率穩在高檔,獲利表現更好,目標價上修到1,125.5元。

麥格理是第四家將聯發科目標價喊逾千元的外資,最早是Aletheia資本喊千元,里昂後來居上喊到1,330元,瑞銀日前升評喊1,040元。另有花旗、摩根大通喊964元、950元;聯發科問鼎「千金股」已成市場共識。

麥格理表示,聯發科自去年第3季庫存快速下滑,晶片庫存天數僅52天,低於長期平均的76天,第4季4G和5G晶片需求續強,預估庫存天數還會降低,也因此限縮聯發科上季營收的成長幅度。但相較於市場預測,聯發科上季營收還是優於預期。

麥格理指出,由於今年來5G需求仍強,先前聯發科無法及時滿足的訂單預期遞延到今年第1季,為此將聯發科首季營收大幅上修12%。另受惠產能吃緊,預期5G晶片的殺價壓力減低,聯發科今、明年營益率可望穩定成長至16%-18%,每股純益(EPS)挑戰40元、51元。

聯發科 4G 晶片

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