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缺貨漲價題材未歇 安聯投信:第1季淡季不淡

台股2020年亮麗封關,全年上漲2,735.39點。安聯投信展望後市,現階段許多缺貨的零組件能見度達明年上半年,且第1季有機會淡季不淡,這讓在科技領域相關缺貨漲價零組件持續成為市場關注焦點之一;傳產股則包括:原物料、鋼鐵、航運、甚至是造紙等近期也明顯受惠於缺櫃發酵而出現漲價效應,受到市場資金青睞。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,回顧2020年,即使第1季遭逢全球疫情亂流,但台股很快擺脫陰霾,且在去美去中化、台灣半導體等科技利基撐腰下,率先逆勢突圍;進入第4季,原物料等傳產股動能逐漸增溫,健康輪動;近期缺櫃效應發酵,航運股更成為另一亮點,全年台股上漲超過26%。

仔細檢視推升台股力道,廖哲宏表示,第4季下半場台股集眾多利多,包括:疫苗進展快速、年底消費旺季致使供需緊俏、缺料題材持續發酵,加上全球主要央行貨幣政策維持寬鬆,經濟基本面維持正向發展;此外,產業營銷進入旺季,各國股市技術面轉強,市場投資氣氛樂觀,配合元月效益提前發酵眾,有利支撐台股後市。

廖哲宏表示,在電子領域中,近期有愈來愈多零組件處於供不應求狀態,除了先前供貨吃緊的八吋晶圓、面板、面板趨動IC、ABF載板,近期BT載板、封測、MCU、MOSEFT、利基型記憶體以集NOR Flash紛紛看到供不應求、交貨周期拉長情形,而且陸續有廠商調漲價格,這也顯示零組件缺貨漲價、反映科技需求復甦的最佳寫照。

此外,廖哲宏表示,華為切割榮耀品牌以及華為本身陸續拿到4G手機零組件的出貨許可,有機會讓原本受負面影響的華為供應鏈在未來看到正向調整,也可能讓目前許多供應吃緊的零組件更進一步擴大供需缺口。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,從基本面來看,農曆年前台股展望樂觀,缺櫃效應有望延續;再從資金面來看,即使12月下旬外資回補力道增溫、累積12月外資回補逾500億元,但外資2020年仍處於賣超逾5,000億元的狀況,故在明年市場展望正向支撐下、外資回補仍可期。

台股 漲價 外資

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