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NAND供過於求 集邦估下季價格季跌10~15%

根據TrendForce旗下半導體研究處指出,明年第1季NAND Flash仍然供過於求,預計明年價格仍將逐季下跌;由於三星、長江存儲(YMTC)、SK海力士與英特爾(Intel)對位元產出都較為積極,NAND供過於求態勢將更加明顯,位元產出的季增幅達6%,預估價格將季跌約10~15%。

從需求面看,client SSD與PC DRAM的需求態勢相同,筆記型電腦生產量在明年第1季雖因淡季影響而衰退,但與DRAM不同的是,目前PC OEM的client SSD庫存水位偏高,後續價格預計仍會持續下滑,因此沒有提前備貨需求來支撐整體採購動能。

從供給面來看,NAND Flash大廠仍積極提供最新128層樣品送測,加上第二家美系廠商的QLC SSD也同時開始放量,供過於求態勢難以改變,預估明年第1季client SSD價格將季跌10~15%。

從需求面來看,enterprise SSD與server DRAM的需求態勢相同,受到品牌傳統淡季影響,及data center買方仍持續進行庫存去化,在英特爾新一代whitely Gen 2平台Ice Lake尚未放量的情況下,相較今年第4季,明年第1季的enterprise SSD訂單量會再進一步下修。

從供給面來看,三星與英特爾的128/144層PCIe G4樣品已在測試中;同時,鎧俠(Kioxia) G4產品也正積極爭取更多data center認證。隨著更多供應商加入PCIe的供應鏈,價格競爭日益激烈,預估enterprise SSD明年第1季價格將季跌10~15%。

從需求面來看,受惠於OPPO、Vivo與小米(Xiaomi)等品牌積極備貨及新榮耀的加入,整體eMMC與UFS產品需求獲得支撐。此外,Chromebook訂單持續暢旺也支撐中低容量(32/64GB)eMMC的需求。儘管NAND Flash整體市場仍供過於求,預期該產品種類的跌幅將低於其他類別。

從供給面來看,32GB以下的eMMC基本上各供應商已不打算更新產品,並停留在較舊製程,因此供給將持續收斂,顯示長期價格將較為有撐。

另一方面,上游由台積電(2330)與聯電所代工生產的控制器出現產能不足的現象,導致供應商將傾向提供高容量產品,以增進NAND Flash消耗,進一步減少低容量產品供給。

在64GB以上容量多以UFS為主,當前92/96層的供給充足,供應商規劃轉進1XX層或1YY層產品的時間點多落在明年第2季後,因此整體價格跌幅在明年第1季較為收斂,預估eMMC與UFS明年第1季價格將季跌5~10%。

另外,從需求面來看,在零售端的記憶卡與UFD等銷售上,由於節慶需求與電商促銷已過,且加上傳統淡季和疫情夾擊,明年第1季終端需求短期難有復甦跡象。從供給面來看,由於主要產品仍處於供過於求,加上部分產品的其餘零組件,包含控制器在內有受限於晶圓代工產能的問題,各供應商有向wafer市場增加倒貨的壓力。

製程部分,目前三星與鎧俠等供應商已開始銷售92/96層給模組廠,威騰電子(WDC)與SK海力士則更積極,已提供112及128層樣品給客戶導入,使得供給持續快速增加,使wafer價格在明年第1季將季跌近15%。

4G SSD NAND

延伸閱讀

集邦:明年首季NAND Flash供過於求 價格季跌約10~15%

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