Q3智慧手機生產總量季增20% 三星市占居冠

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，第3季全球智慧型手機生產表現受惠於防疫鬆綁與旺季節慶需求帶動，及部分品牌擴大生產目標欲銜接華為（Huawei）釋出的市占空間，推升第3季生產總量3.36億支，季增20%，創近年來單季最大漲幅；三星市占率居冠，OPPO、小米則並列第二。

展望第4季，預期市場將持續受華為禁令的效應影響，受惠的各品牌仍將維持積極的生產備料模式，加上蘋果（Apple）新機挹注，生產總量可望達3.51億支，季增4%。

整體來看，今年下半年的單季生產量雖然不及去年同期，但就季度成長力道來說，可以發現市場已逐漸自疫情的頹勢中復甦。但疫情危機仍是最大干擾因素，加上國際情勢的不確定性、晶圓代工產能限制等，未來產業發展趨勢仍有變數。

第3季前六大品牌僅三星、小米市占上升，蘋果因新機延遲發表跌至第四名；三星（Samsung）第3季生產量7,800萬支，市占全球第一，季增近42%，反映主要銷售區域歐、美等地，在各國政府的補貼政策下銷售回溫。第4季隨著歐、美等地的節慶舖貨結束，及蘋果新機發表的排擠效應，預估三星的生產量將下修至約6,200萬支。

OPPO（包含OPPO、OnePlus、realme）、小米（Xiaomi）第3季的生產量分別為4,500萬支及4,450萬支，季增64%和51%，由於生產數量接近，並列全球第二。

OPPO、小米、Vivo都因預期成為華為市占衰退後的主要受惠者而提高生產目標，第4季將延續此態勢，但晶圓代工產能緊缺將導致生產目標無法被滿足，基於當前狀況，預估OPPO、小米第4季生產量為4,700萬支及4,600萬支。

第3季蘋果受新機延後發表影響，生產量僅4,200萬支，季增2%，與華為並列全球第四。第4季新款iPhone 12系列都搭載5G應用，儘管相較iPhone 11其物料成本增加，但蘋果也採取積極定價策略因應，以提振高階手機市場買氣，此外，受惠於華為高階手機的轉單挹注，第4季生產量將上看7,410萬支以上。

第3季華為生產量為4,200萬支，季減19%，與蘋果並列全球第四。由於第4季無新機推出，預估生產量將下修至3,000萬支；但榮耀的拆分將不影響TrendForce針對華為全年的生產目標預測。

華為在中美關係緊張後所採取的高庫存策略，有助減緩8月17日美國第三波制裁帶來的衝擊，基於平衡季度生產表現的考量，未來也將以穩定各季生產量為主。若相關零組件供應商未能及時取得對其出貨許可，則華為將在2021年第1季末或第2季面臨零組件供給斷層。

排名全球第六的Vivo，同樣預期將受惠於華為釋出的市占而提高市場舖貨，第3季生產量達3,000萬支，季增13%；第4季則可望達3,500萬支。

近期中印關係緊張，對於海外以印度市場為重的OPPO、小米、Vivo帶來不少銷售壓力，不過藉由品牌長期的在地化經營，如品牌知名度、產業供應鏈在地化等，加上極具競爭力的價格優勢，目前尚未觀察到市占有顯著衰退。然而，若中印政治關係持續對立，中國品牌的發展也將受限縮。