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外資目標價升至200元 同欣電新股上市漲停

同欣電董事長陳泰銘。(本報系資料庫)
同欣電董事長陳泰銘。(本報系資料庫)

同欣電(6271)今(30)日減資新股上市,摩根士丹利報告預測,全球經濟景氣復甦,將帶動同欣電明年車用事業大幅成長,增長率上看38%,加計併入勝麗的總營收增幅可達高個位數,目標價自135元拉升到200元。

摩根士丹利對同欣電評級重申「中立」,主要認為評價已經合理,再漲空間有限,不過目標價顯著拉升,加上近期車電概念股投資氣氛佳,買盤推升激勵同欣電今天開盤就漲停,11點左右仍鎖死在198.5元漲停價。

摩根士丹利表示,同欣電積極拓展車用CIS業務,在併入勝麗後,第3季車用收入比重已達四成,其中估計有20%-25%來自CIS,8%-10%為陶瓷基板,其餘10%-15%來自油電車模組。

摩根士丹利指出,車用業務同步帶動同欣電毛利加速成長,預估目前CIS毛利率已達35%,優於同欣電平均28%-30%,與此同時,同欣電還積極開發超聲波感測器、低軌道衛星收發設備等更高毛利產品,整體推估同欣電明年毛利率大幅改善1.1個百分點、挑戰29.6%,總營收及獲利增幅上看19%、30%。

摩根士丹利表示,若計入併購勝麗放大股本,同欣電明年營收增幅約9%至10%,毛利率可達28%-29%。今、明、後年每股純益(EPS)調整為8.2元、10.7元及11.7元,目標價跟進上修。

同欣電 摩根 毛利率

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