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5G手機出貨上看6億支 外資挺台積、目標價升至558元

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

5G爆發力將超出預期!摩根士丹利最新報告,調查美國及中國超過一半的消費者有意在未來一年購買新款5G手機,換算2021年蘋果5G iPhone與中國5G手機出貨總數上看6億支,高出市場預期5億支,台積電(2330)受惠最大、年營收增幅上看10%-15%,評級重申「優於大盤」,目標價升至558元。

摩根士丹利先前對台積電目標價喊498元,隨權王一度飛越500元大關,摩根士丹利重新評估其上漲潛能,在美中兩大消費市場有更高的換機意願下,判斷台積電業績、股價持續躍升可期,此次目標價升幅達12%。

摩根士丹利表示,根據該券商Alpha Wise調查,美國和中國有54%、78%的消費者有意在未來一年購買新款5G手機,推算蘋果5G iPhone及中國5G手機晶片出貨有望進一步增加,明年出貨總數上看6億顆。

摩根士丹利指出,市場預期明年美、中5G手機出貨約5億顆,反映實際需求有望上修,而台積電不僅為蘋果5G iPhone晶片獨家代工廠,現有兩成的營收來自蘋果iPhone,聯發科(2454)、高通等5G晶片訂單也普遍委託台積電代工。預測蘋果iPhone每增加一成銷量,台積電每股純益(EPS)增加3%-4%,再加上非蘋訂單挹注,2021年台積電5G收入比重上看25%-30%,年營收增幅(美元計價)挑戰10%-15%。

據摩根士丹利統計,目前市場對台積電明年營收增幅的平均預測為10%,該券商不僅對5G出貨更樂觀,對台積電的財測也更高。另摩根士丹利還調查,不少消費者愈來愈重視晶片效能,意味台積電積極投入2、3奈米也有龐大商機可期。

摩根士丹利此次將台積電今、明、後年EPS上修為20元、22.6元、26.7元,利多激勵台積電早盤大漲。

台積電 5G 摩根

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