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欣興BT載板火警影響高通 機構估三廠家有望獲轉單

欣興電子大火。記者曾健祐/翻攝
欣興電子大火。記者曾健祐/翻攝

欣興(3037)山鶯廠28日火警影響部分BT載板製程,恐也連帶影響高通部分4G晶片出貨。以賽亞調研(Isaiah Research)今(29)日出具研究報告預估,LGIT/SEMCO/Kinsus可能會獲欣興轉單效益,但目前看三家的產能都是滿載,載板可能會因此漲價。

欣興今日上午公告該事件估影響集團月營收約6%。Isaiah Research則估,受到影響的是S1廠恢復期可能需要一個月。欣興主要供高通的BT載板,由於高通 BT載板可能會因此有15-20%的缺口,再者因為庫存水位很低,大概1-2週就會有感,對高通4G終端出貨的影響會最大,5G大部分都是韓廠供應商,影響不大。

至於MTK大部分的BT載板都來自景碩,Isaiah Research認為,只有小量影響。

從市場需求而言,Isaiah Research觀察,LGIT/SEMCO/Kinsus可能會獲欣興轉單效益,但目前看三家的產能都是滿載,載板可能會因此漲價,再加上4G手機出貨佳,明年原本就預計有機會漲價,假設未來載板缺貨而調漲價格,可能AP跟終端手機出貨的價格也會因此提升。

另外,Isaiah Research認為,初步觀察S1廠起火事件應該是沒有影響到Apple, Intel, nVidia因為這些客戶的需求大部分是ABF載板,而ABF載板廠在S3,但因為有煙霧問題,所以不排除後續可能有些品質上的影響。

欣興

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