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美股新勢力 新興雲端指數今年大漲近八成

指數比較。
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iPhone 12發表再成市場焦點,永豐金證券表示,不僅是迎接5G時代來臨,新冠肺炎疫情促成生活質變,遠距工作及線上課程成為常態,過去未被市場廣泛運用的冷門技術取得敗部復活,新興雲端指數(BVP Nasdaq  Emerging Cloud)今年以來大漲77.5%,包括雲端運算、線上會議、電子商務、線上支付等相關發展持續發威,不論是複委託單筆交易操作、或是紀律性長期存股,都值得留意。

近期由蘋果Apple、亞馬遜Amazon領軍,帶動納斯達克Nasdaq指數光復3月疫情缺口創歷史新高,永豐金證券指出,除了FAANG尖牙股之外,投資人更將焦點延伸至中小型雲端概念科技,例如:Slack、Twilio和Datadog(雲端運算)、Zoom和Cisco(線上會議)、Shopify(電子商務)、Paypal 和Square(線上支付)等;新興雲端指數今年以來漲幅高達77.5%大放異彩,同期間S&P 500上漲5.7%,納斯達克漲幅為26.7%。

鹹魚翻身最佳典範以思科的Webex為代表,2007年Webex被思科收購以來,思科利用多種方式增強 Webex的功能,疫情讓用戶們蜂擁而來,從2月至今 Webex服務在中國網路流量激增22倍,在亞洲其他國家使用量也大增3-4倍。目前每月約 2 億名活躍使用者。

永豐金證券表示,雲端服務高成長,伺服器也迎來大旺年,在新冠肺炎疫情下,遠端工作加速雲端運算、視訊教學,加上網購、網路訂餐等相關的電子商務,龐大商機背後仰賴伺服器提供服務,流量暴增需要有更快的運算能力、更多伺服器;根據Cisco預估,受惠AI、物聯網、大數據企業需求,2016~2021年資料中心流量複合成長率(CAGR)達25.0%。

永豐金證券說,因應終端加速上升需求,加快伺服器資料中心建置,八大雲端業者資本支出突破1,000億美元水準,顯示疫情下消費者需求有增無減;此外,多數傳統企業資訊投資已增加雲端運算(Cloud friendly)支出比重至36%,雲端運算平台以Amazon、Microsoft、Google和IBM為市場主要競爭者。

今年到年底,另外一個亮點為5G通訊起跑,永豐金證券表示,全球智慧型手機銷量成長邁入飽和(成長1%),預期帶動較高產品單價(ASP)與更佳通訊商用服務,在全球積極推動5G手機普及化,預期全球5G手機滲透率將較4G時代更為快速。

雲端運算

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