陸面板業去美化 台廠受惠

京東方擬斥資人民幣121億元(約新台幣520.3億元)收購中電熊貓兩座次世代面板廠,進一步擴大其LCD市占,穩居業界龍頭,對於面板周邊IC需求也將大幅提升。台廠中,IC設計二哥聯詠(3034)、鴻海集團轉投資天鈺都是京東方驅動IC主要供應商,受惠最大;電源IC廠致新也將沾光。

聯詠、天鈺、致新向來不評論客戶與訂單動態。法人指出,京東方市占拉升,且致力於新世代顯示器開發,對聯詠、天鈺等驅動IC廠仰賴度更高。尤其陸企全面啟動「去美化」,2021年相關面板驅動IC、電源管理IC等零組件拉貨動能強勁,明年將出現倍數增長空間。

京東方同時是華為OLED手機螢幕重要供應商,甚至傳出兩家陸企強強聯手,擬籌設面板驅動IC研發團隊。不過,京東方仍相當仰賴聯詠供貨,聯詠已感受到京東方出貨量擴大的熱潮,並反映在實際業績。聯詠8月合併營收72.83億元,首度突破70億元整數大關,連續二個月創新高。

聯詠8月營收月增8%、年增30.8%;前八月合併營收495.2億元,年增17.3%。法人看好,受惠客戶端持續拉貨回補庫存,以及遠距宅經濟需求帶動,聯詠9月營收可望持續走高,本季營收、獲利將同步挑戰寫新猷。

聯詠並積極耕耘OLED面板驅動IC,現階段主要布局5G手機市場,目前已有不少5G品牌手機開始採用OLED面板。聯詠屏下式OLED新產品正與客戶進行開發設計中,預期年底進入量產。法人預期2021年5G手機逐漸放量,較今年倍數成長,預期會有更多手機採用,聯詠明年相關產品市占率將大幅攀升。

鴻海旗下天鈺除供應自家群創相關面板驅動IC、電源管理晶片之外,也是京東方等中國大陸面板大廠相關零組件供應鏈,今年下半年除了面板驅動IC營運恢復成長動能,去年成功開發eDP 1.4 FHD筆電低功耗時序控制IC,以及投影儀專用顯示驅動IC等產品,在今年底可望小幅貢獻營收。

聯詠 面板 京東方

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第三代半導體雖然發展已經有一段時間,不過,其實今年以來,才逐漸開始廣為人知,尤其是中國在今年發布的「145規畫」(第14個5年規畫),將第三代半導體納入其中,再度引起市場對第三代半導體的關注。

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