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Mini LED晶粒恐面臨激烈價格戰 郭明錤憂這家台廠

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示,Mini LED晶粒激烈價格競爭將自明年開始,三安光電及中國供應商為最大贏家,他同時指出,長期來看,Mini LED將改善晶電(2448)的產能利用率,但考慮激烈的價格戰因素,晶電股價仍有下行風險。

郭明錤指出,蘋果主導絕大部分零組件的設計,且擁有相關專利,因此,專利對晶電的競爭優勢貢獻恐將較市場預期低;三安光電開發蘋果Mini LED晶粒已在PRQ階段,最快明年上半年大量出貨。

郭明錤認為,晶電與隆達(3698)合資控股公司時程如果出現任何延期,將對競爭優勢不利;中國廠商因生產成本較低、規模經濟、加上政府補助,擁有顯著價格競爭優勢。

郭明錤表示,根據調研結果,蘋果所有第二供應商候選包括三安光電、Osram、Seoul Semiconductor都不認為專利是關鍵進入障礙,市場高估專利對晶電競爭優勢的貢獻;晶電目前是LED晶粒獨家供應商,整體LED晶粒成本約75~85美元或以上;但在三安光電進入產業鏈後,預期蘋果的Mini LED晶粒成本將顯著下降,預估2021、2022年將分別年減50%與35%。

郭明錤強調,蘋果與非蘋公司的Mini LED晶粒激烈價格戰都將在明年開始;中國產業鏈,包括下游顯示幕與上游LED晶粒將啟動價格戰,且在Mini LED市場取得領先地位;他表示,晶電與隆達合資控股公司可望有助強化規模經濟,但合併時程延期則不利競爭,長期來看,Mini LED將會改善晶電的產能利用率,但考慮到比預期還激烈的價格戰,晶電股價仍有下行風險。

台股今(24)日早盤大跌逾百點,晶電早盤以35.95元開出,下跌0.6元,一度下滑至35.2元,盤中跌幅逾3%。

晶電 LED 晶粒 郭明錤

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