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機殼產業「蹺蹺板」 法人看多鎧勝、看空可成

可成董事長洪水樹。(本報系資料庫)
可成董事長洪水樹。(本報系資料庫)

陸廠立訊搶進iPhone組裝事業,引發台灣機殼產業連鎖效應。由於可成(2474)仍與中國廠商談判業務切割或合作可能性,引發投資人對公司未來不確定性大增,相反鎧勝-KY(5264)因市場預期將攜手立訊合作,將能有效提升iPhone機殼產能,帶動法人資金產生「蹺蹺板」,看多鎧勝、看空可成。

據悉,可成在與立訊協商收購iPhone機殼業務破局後,目前可成正與同為蘋果供應鏈的陸商藍思科技談判,雙方談判已一段時間。

可成原先與立訊及藍思同時談判,惟可成與立訊最後卡在收購價格,因此最後破局,立訊轉而找上和碩集團旗下的鎧勝-KY,雙方合作已有一段時間;惟可成或鎧勝都對與陸廠合作或收購等消息未予證實。

供應鏈透露,由於可成想出售iPhone機殼業務,已引發公司不少幹部對未來產生不確定性,立訊進而大肆挖角可成團隊,甚至傳出有六成人力轉往立訊就職。

據了解,立訊團隊已進駐鎧勝浙江嘉善廠一段時日,該廠原先規劃就是製造iPhone金屬機殼業務,而立訊進駐後,將規劃與先前收購緯創的iPhone昆山組裝事業進行上下游整合。

不過,時至今日,鎧勝仍未對外宣佈與立訊合作是收購層面或是僅業務合作。法人分析,鎧勝有望引進中國供應商,不論以合作或業務切割方式,都能將鎧勝原有 iPhone 機殼產都效利用。

此外,鎧勝有望下半年承接新 iPhone類模組的業務。換言之,不論鎧勝最終與立訊合作方式為何,藉由立訊擠進iPhone組裝事業的機會,鎧勝都能把原本虧損的iPhone業務體質轉佳,進而改善公司整體營運狀況。

相反在可成方面,法人指出,可成已錯過最佳談判時間點與人選,因此不論是箇中條件或是將來客戶的培養優先順序,都將不如可成最剛開始的規劃。

此外,可成與陸廠談判時間已拉得太長。法人認為,部分可成關鍵人才已流失或是員工凝聚力已降低,跟客戶的關係也出現變化,因此可成需要更多時間將自己的競爭優勢補上。

可成 立訊 鎧勝

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