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最「狂」財測!外資看聯發科 喊到1,000元

聯發科董事長蔡明介。報系資料照
聯發科董事長蔡明介。報系資料照

IC設計大廠聯發科(2454)今天市值衝1兆元,外資Aletheia資本最新看好,華為禁令加速陸廠採用聯發科晶片,未來不僅華為多數訂單都流向聯發科,非華為的中國手機品牌也有近五成的訂單轉向,推升聯發科獲利大爆發,今年EPS上看24元,目標價喊到「四位數」1,000元!

Aletheia目前對聯發科今、明、後年的EPS推估24元、35元、45元,換算聯發科每年獲利將以70%、43%、26%的速度成長,是預測最樂觀的外資,也是首家看好聯發科挑戰「千金股」的券商。其中,若以1,000元推算,聯發科市值將不止於1兆元,最高可挑戰1.6兆元之多。

Aletheia表示,美國頒布華為新禁令以來,聯發科不僅表現出色,市況還指向聯發科可達陣該券商提出的「樂觀情境」。在此情境中,大陸品牌廠將加速採用非美國5G晶片,除聯發科能拿下華為多數訂單,非華為的中國品牌也囊括近半數份額。

Aletheia指出,在華為做強力後盾,聯發科明年5G晶片出貨上看1億顆,且裏頭不只中低階晶片,聯發科已經打入Mate 40供應鏈,也著手準備Mate 50晶片。加上非華為的品牌若拿下四成份額,整體在大陸5G晶片的市占可達到50%-60%。

Aletheia補充,上述情境隱含對聯發科高度樂觀的假設,假若美國禁令轉向,效益將低於預期,不過中國尋求替代供應商已成大勢,聯發科的競爭力也有目共睹,押注上漲的下檔風險不大。

這其中,還包括若美國態度改變,使聯發科面臨和高通相同的窘境,Aletheia認為,高通在此情況下,只能爭取高階手機訂單,中、低階訂單還是聯發科拿下,因此即使是最糟糕的情境,聯發科成長性也不會變化太多。

Aletheia認為,一旦市場傳出聯發科開始供貨Mate機種,業績想像化為具體,將是聯發科股價再上層樓動能。根據該券商最新財測,賦予22倍的未來本益比,目標價喊上1,000元。

聯發科 華為

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