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比下里昂 小摩喊祥碩1,717元、和碩升到74元

祥碩今天持續大漲。圖/截自券商軟體
祥碩今天持續大漲。圖/截自券商軟體

和碩(4938)5月營收創高,還上修第2季NB出貨,摩根大通看好PC、iPhone及子公司三面助攻,和碩表現維持強勁,目標價由70元拉高到74元。此外,摩根大通也樂觀祥碩前景,目標價提高到1,717元,迅速比下里昂1,500元,排行外資第一高。

和碩今天受大盤下跌影響,早盤開高後走低,但全場維持紅盤,成交量放大到2.4萬張。祥碩則保持3%以上漲幅,交易量也增加到1,500多張。

摩根大通表示,和碩5月營收優於預期,加上4月表現,合計兩個月已達成該券商財測的八成。由於和碩最新上修第2季NB出貨,6月表現有望維持高水準,支撐上半年營收持穩去年。

和碩第2季來營收優異,也包括子公司景碩、鎧勝、華擎表現成長,尤以鎧勝4、5月營收已達陣市場財測的89%最強,華擎也達到74%,景碩亦展現5G發展效益。

摩根大通指出,因為疫情推升製造成本,和碩還有機會從客戶獲取補償費用,將使2、3季毛利率更好。財測調整後,對和碩今、明年每股純益(EPS)預估為4.99元、5.88元。

至於祥碩在里昂評估大陸市場將大有可為,摩根大通指出,大陸監控器市場、AMD晶片組、PCIe、中國PC CPU及Macbook USB,五大領域將分別替祥碩創造2.7億、2億、1.4億、0.84億和0.7億美元的潛在商機(TAM);此一預測比里昂的7億美元還高,使摩根大通的財測更樂觀。

摩根大通補充,AMD和華為外,祥碩有望再深入浪潮、中科曙光、海康威視、大華監控、Phyton及龍芯供應鏈,加上蘋果和另一大美系客戶PC OEM訂單,將讓祥碩營收更多元,也更具競爭力。

單以大陸來說,摩根大通推估,祥碩今年營收比重約5%,明年提高到12%,AMD以外的客戶營收比重更會在三年內從37%,提高到52%。除此,祥碩還會在USB 4.0搶占有利位置,效益明年起顯著發酵,創造長線爆發力。

摩根大通最新對祥碩今、明、後年EPS預估32.8元、46.1元、63元,目標價跟進大幅調高,評級重申「優於大盤」。

祥碩 摩根 營收 iPhone CPU NB 華為

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