面板報價可望回升 外資喊買友達、群創

韓廠退出LCD產線之後,全球供給量驟減超過一成之舵,外資看好面板報價可望順勢回升,加上未來智慧手機也將大量採用OLED面板的世代,同樣有利於國內面板廠友達(2409)、群創(3481)營運展望。

新冠疫情肆虐全球,導致今年東京奧運等重大運動賽事延期舉辦,使得國際TV大品牌廠,紛紛下修對於面板廠的採購量,市調預估全年採購量可能高達兩成之多。

外資研調,本季初起的TV面板報價,趨勢呈現逐月下跌,五月的下跌幅度甚至超過四月,價格甚至一度回到年初的低位水準,與歷史低點的差距,則剩不到五塊的空間。

不過,本月中國面板廠稼動率和產能,陸續開始恢復正常,主因為報價下跌空間已相對有限、由於傳統促銷的時點為第三季,故預期本月報價下跌幅度可望收斂後回升,全年的TV面板報價可望出現微笑曲線走勢。

NB面板部份,本季需求仍可持續成長,需求可不受居家辦公、遠距教學或娛樂等商機退燒所影響,預估本季出貨片數上看5,500萬片,台廠中的友達、群創為僅次於三星的面板供應商,受惠程度將會最大。

由於,陸廠高世代線 G10.5、G11 的面板產能陸續開出,全球LCD 面板呈現供過於求的結構,導致面板價格趨勢向下,加上TV 面板切割良率,優於台廠與韓廠,陸廠生產成本低廉與佔盡優勢。因此,三星決定年底前關閉G7.5、G8.5的面板產能、且將部份產能轉作OLED TV面板,預估影響全球面板一成的供給之後。

外資推測,全年LCD 面板需求衰退在-5%幅度之內,則全年的面板供給過剩比率將有所收斂,則本季將為供過於求的最高時點,加上TV面板價格再跌有限,可望推升品牌廠的面板採購意願。再者,由於下半年韓廠供給數量減少,時點落在下半年,故預估第三季起的面板價格可望緩步回升。

外資評估,友達、群創前月的大尺寸出貨數量分別為1,034 萬片與1,152 萬片,月增幅度均皆超過兩位數之多,兩家公司隨著面板報價本季落底、下半年回升之後,供需情形將由過剩轉為平衡之後,兩家廠商明年都將有機會出現由虧轉盈的營運向上拐點。

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