最悲慘情境?外資示警 華為恐終止手機部門

華為。(路透)
華為。(路透)

大陸通過港版國安法,市場擔心美中衝突再起,花旗環球證券示警,美方對華為擴大限制,恐導致華為暫停手機部門運作,此情境料使OPPO、VIVO、三星、蘋果和小米成最大贏家,短期不利台積電(2330)等供應鏈,但有利聯發科和鴻海。

花旗因應潛在衝擊,重新調整全球手機股推薦名單,除喊買潛力贏家的蘋果、三星、小米,也喊進聯發科、鴻海、立訊、村田、Sony、TDK、Q-Tech和Cowell。另外,台積電雖重申「買進」,但提防中期營運風險升高。

花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋指出,受到美中貿易角力再起,華為手機業務的衝擊愈來愈大,最悲觀情境下,華為可能無法再取得手機晶片,應率先設想華為可能暫停手機部門運作。

華為設定今年手機出貨目標2.1〜2.2億支,花旗認為,在美國豁免期下,手機部門應可運作到第3季,但年底的不確定性高。假設手機部門被迫終止運轉,華為今年出貨數可能下滑四成,將近8,800萬支的手機無法生產。

賴昱璋說,若華為手機部門終止運作,同為陸系品牌的OPPO、VIVO可能分別搶下22%的市占,將是最大贏家,其次三星、蘋果和小米各瓜分12%〜14%,剩下的16%為非五大品牌。

若以搶下的市場產值(market value)看,花旗則推測大部分的高階手機愛好者,都會轉買iPhone,因此蘋果有望從華為流失的產值中,搶下三成的份額,其次是OPPO和VIVO各兩成,三星12%,小米9%。

賴昱璋表示,若華為不幸退出手機,台積電等多數供應鏈都會承受致命打擊,但以台積電來說,因為所有客戶在此下單,品牌廠洗牌後,動能仍會回歸,短空長多。而短中長期都可能受惠者,有囊括大部分中國手機晶片市場的聯發科、以及生產高度分散的鴻海,將受惠更碎裂化的生產模式。

看壞手機前景,花旗也下修今年全球手機出貨7.3%,整體出貨量將較去年衰退12%,手機市場規模同步銳減14%至3,960億美元,但明年有望顯著復甦,出貨可望增長12%。

高階手機 華為 台積電

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