PCB大崩盤!美國新禁令 四外資喊輸家出列

美國宣布華為新禁令。(路透)
美國宣布華為新禁令。(路透)

美國宣布華為新禁令,外資圈最新分析,關注誰是贏家、誰是輸家?摩根大通認為,華為半導體和手機鏈首當其衝,台積電(2330)、穩懋等九大概念股受害深;里昂證券則點名,南電、欣興、京元電、穩懋、台積電和日月光投控為六大台廠「輸家」。

此外,摩根士丹利也在最新報告,降評京元電和穩懋至「中立」,升評聯發科為「優於大盤」,看好後者獲華為加單。高盛亦表示,穩懋和台積電衝擊最大,聯發科反向受惠。

受到消息帶動,聯發科今(18)天早盤一度漲停,台積電跌逾2%,穩懋、京元電、南電、欣興、聯詠、日月光投控等普跌,尤其PCB的南電、欣興被打到跌停,堪稱新禁令重災區。

摩根大通表示,華為新禁令將導致亞洲半導體獲利下修,原本下半年有庫存疑慮,禁令無疑讓半導體股雪上加霜。

華為去年營收達1,000億美元,因應美國封鎖又加大拉貨,摩根大通指出,華為亞洲供應鏈蒙受其害,首波衝擊是半導體和手機零組件股,包括台積電、穩懋、村田、聯詠、日月光投控和舜宇光學。

另外,華為基地台等5G建設股也會有訂單遞延挑戰,包括武漢光迅、穩懋、欣興及京元電被點名。若大陸回擊美國,則可能讓蘋概股也受傷,應提防下半年蘋果大陸銷售不好。

里昂證券先前發布「主菜來了」美中貿易戰分析,原預期台積電、聯發科等成贏家,但在美國調整新禁令,該券商重新評估新的贏家和輸家,贏家有聯發科、瑞昱、聯電和安立知(Anritsu),輸家為台積電、穩懋、日月光、南電、京元電、海康威視、大華股份。

里昂認為,新禁令不僅衝擊華為半導體和手機鏈,非手機股明年也面臨華為營收「掛蛋」的挑戰。預期部分手機、晶片仍可能取得美方的許可,但高階如特製晶片(ASIC)、CPU、人工智慧和監視器產品可能被大量封鎖。

摩根士丹利則分析,海思向台積電下7奈米單,有利聯發科低階5G晶片出貨。目前聯發科在大陸手機品牌已取得五成市占,高於華為的三成,未來趨勢將更明顯。目標價由378元拉高到470元。

穩懋、京元電被預期丟單,降評後目標價分為280元、33元。除此,摩根士丹利仍重申台積電、瑞昱、世芯等「優於大盤」,目標價341元、260元、328元不變。

資料來源:各外資券商
資料來源:各外資券商

台積電 華為 穩懋

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