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國巨財報讚 三外資喊買

國巨獲利驚艷,摩根大通、美銀、里昂三大外資今(5)日出具分析,齊聲喊買並分別將目標價升至570元、490元、408元,激勵股價大漲,連帶推升禾伸堂、立隆電、立敦、光頡、華容等被動元件廠,還有杰力、希華等漲價概念股同飆,助攻多頭士氣。

摩根大通對國巨喊出570元,為外資圈新高價,但也有保守派的滙豐證券,僅重申國巨「持有」,目標價升至450元。滙豐認為,國巨獲利仍缺乏穩定性,將等待更好的買點。

國巨第1季獲利倍增,摩根大通直言是「令人印象深刻」的好成績,除了管理策略有方,國巨上一季毛利率達四成,產能利用率也不錯,更重要是目前庫存天數降到31天,遠低於去年50天的水平,市況經歷疫情影響還是比預期要好。

由於國巨透露產能利用率回升到50%,摩根大通看好第2季出貨呈高個位數成長,平均單價有23%~25%強勁增幅,推升毛利率達五成,營收增逾兩成。樂觀情況下,國巨季底的產能利用率上看60%。

另一方面,這波被動元件漲價,國巨調漲最積極,摩根大通認為,只有少數廠商調漲,但庫存持續下滑,其他被動元件廠可望有更大漲價幅度,支撐國巨報價到下半年維持高檔。調升國巨今、明年預估每股純益(EPS)至32元、41元。

美銀基於三利多,「跳評」將國巨升上「買進」,包括一、國巨MLCC和晶片電阻報價比預期好,二、第2、3季展望受惠大陸5G擴張也比預測佳,三、併購基美的效益有望逐步顯現,大幅將目標價從224元拉高到490元。

至於里昂雖然喊買,但提醒大陸、東南亞陸續復工,國巨下半年漲價效益可能低於預期,推測3、4季產品均價分別季減5%、20%。對國巨明年EPS預估僅29.5元。

國巨 摩根 EPS

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