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11月3日美大選是台灣最危險時刻? 學者這樣說

股災衝擊 科技廠募資計畫大亂

被動元件示意圖。 本報資料照片
被動元件示意圖。 本報資料照片

台股身陷股災風暴,打亂科技大廠募資計畫,以本土被動元件龍頭國巨的11.3億美元(約新台幣340億元)跨國籌資案最受關注,實際募資金額恐因股價暴跌而大縮水;自動光學檢測(AIO)股王牧德、太陽能廠國碩則面臨現增定價「破發」窘境,國碩已決定展延募資時間。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

國巨去年宣布併購美商基美(KEMET),並於今年初董事會通過,擬辦理募資用於併購,今年3月2日決議透過發行海外存託憑證(GDR)及海外可轉換公司債(ECB)募資。

其中,GDR暫定發行4,000萬至7,000萬股,以3月2日收盤價418.5元換算,可募資金額約9.3億美元。

此外,國巨在轉換股數上限1,000萬股額度之下,發行海外可轉換公司債,預計發行總金額約2億美元,溢價30%到50%,推估此波跨國募資總金額上看11.3億美元。

被動元件市況轉揚,供應緊張,市場原本預估,國巨GDR應會獲得熱烈認購,定價折價幅度可望僅4%至6%,優於業界水準。

但此次疫情導致全球股災,國巨股價同步修正,昨(18)日收盤價254.5元,較3月2日收盤價回檔近四成。

由於GDR實際發行價格與股價表現連動性大,國巨股價大幅回檔,法人憂心恐影響籌資氣氛,在GDR發行股數不變下,因股價下跌,實際募集的資金也將大縮水,打亂公司後續布局。

對此,國巨表示,相關募資案目前已進入送審緘默期,不予回應。

牧德先前公告辦理現金增資,並定價每股價格312元發行,預計發行2,120張新股,籌資約6.61億元,現增繳款日從4月10日至5月11日。

受新冠肺炎疫情影響國際資本市場衝擊,牧德股價一路回檔,昨天收盤價為223.5元,下跌24.5元,面臨股價低於現增發行價的「破發」窘境,尤其現階段股價較現增價低近三成,若現增繳款日前股價仍不見起色,很難讓股東願意參與現增繳款。

對此,牧德董事長汪光夏昨天強調,「公司現金調度已做好準備,即使不辦現增,也不會有任何影響」,對公司長期營運有信心,今年營運仍維持先前法說會上的長期發展目標。另外,牧德已決議投入研發滅菌口罩協助防疫,公司也申請專利。

國碩日前為償還銀行借款及有擔保轉換公司債,決定辦理8,000萬股現金增資,每股10元發行,預計籌措8億元資金,不過因股價跌破10元面額,昨日收盤價8.69元,為三個多月來新低,也是去年12月減資後新低價,董事會決議向金管會申請延長現金增資募集,為期三個月,待國內金融情勢穩定後,再擇定合適的發行時點。

募資 國巨

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