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11月3日美大選是台灣最危險時刻? 學者這樣說

5G基建無懼 長多趨勢樂觀

法人表示,5G相關概念股營收有機會呈現雙位數成長。 圖/聯合報系資料照片
法人表示,5G相關概念股營收有機會呈現雙位數成長。 圖/聯合報系資料照片

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球,不過,法人預期,疫情無法影響產業長期發展趨勢,今年將是5G基地台/核心網路及5G手機最高成長的一年,加上電子材料高階化趨勢,有助於推升銅箔基板廠產品結構優化與獲利成長,看好相關個股如聯茂(6213)、台光電(2383),以及第一季營運亮眼的Data Center與Server受惠股PCB廠博智(8155)與金像電(2368)。

聯茂2月營收15.92億元,月減1.1%。由於近期中國工信部釋出5G布建加速,聯茂為大陸兩大電信設備商CCL主要供應者將因此受惠。

目前訂單能見度至3周,高於CCL正常訂單能見度14天,顯示聯茂接單接近滿載,預期第二季開始,隨5G布建加速,業績將有望超越去年下半年營運高峰水準。

台光電2月營收17.76億元,月減9.6%。法人看好,由於主要客戶已陸續於2至3月發表新手機,美系客戶也將於4月推出新款平價新機,隨大陸中下游供應鏈復工速度加快,預期對CCL庫存回補需求將延續至4至5月,3至4月營收也將逐月攀升。全年則受惠於高階手機功能性複雜化使手機主板板層數增加,在Server供應鏈有新斬獲,營收有機會呈現雙位數成長。

博智2月營收2.52億元,月增13.1%,累積前兩月營收年增76.9%。法人表示,目前博智專案訂單能見度高,Server訂單也受惠於國際大廠今年在Data Center建置需求回溫而成長,加上Switch訂單也開始看到出貨放量。整體而言,目前博智訂單能見度維持六周,看好其3-4月營收將逐月成長,產品結構優化,使ASP與毛利率提升趨勢也明確。

金像電2月營收16.69億元,月增15.5%,由於美中貿易戰干擾下降,Server需求回溫,金像電主要客戶涵蓋美系品牌及電商大廠,加上新冠肺炎疫情使宅經濟更受重視,訂單轉強,2月營收表現優於預期。展望本季,法人看好,金像電對訂單掌握度正向,3月表現將持續優於2月。

營收 高階手機 5G 銅箔基板

延伸閱讀

博智 1月EPS 0.89元

聯茂、台光電 認購搶鏡

CCL三雄擁利基 外資挺

台光電、聯茂2月營收 優於去年同期

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