野村喊買雙雄 鏡頭股人氣噴發

大立光今天挾台股大漲、外資喊買,領軍鏡頭股衝高。 圖/券商軟體
大立光今天挾台股大漲、外資喊買,領軍鏡頭股衝高。 圖/券商軟體

台股今(3)日強彈,野村證券針對鏡頭一哥、二哥大立光玉晶光發布財測調整報告,預期雙雄第1季營收受到新冠肺炎衝擊,但第2季反彈可期,成長不變,加上短線股價已「跌過頭」,強力喊買,激勵雙雄大漲,連帶推升今國光、先進光等鏡頭股衝高。

野村表示,新冠肺炎將拖累大立光首季營收比前季大減四成,今年獲利短少近15%,但2、3、4季可望逐步好轉,目標價5,500元下調至5,240元,重申「買進」。玉晶光也是第1季壞、第2季好,目標價維持領先市場的668元。

野村證券科技產業分析師李佳伶指出,大立光產能集中在台灣,大陸復工延宕沒有任何影響,但大立光很多鏡頭出貨到中國,1、2季大陸手機境內銷量可能比去年同期大減三成和兩成,因此對大立光首季財測下調,長線鏡頭升級的效益看好不變。

野村日前下修今年大陸手機出貨12.5%至3.5億支,較去年出貨衰退8%,評估此將影響大立光本季營收季減42%,毛利率降到62.3%,但第2季營收看增26%,毛利率也重返66%。

對大立光各季營收的實際預測值,為105億、132億、199億及212億元,年每股純益(EPS)調整為235.3元。野村認為,對比本次財測降幅,大立光波段大跌12%,已跌過頭,價值浮現。

玉晶光鏡頭主要供貨iPhone,野村評估,第1季玉晶光營收將季減37%,較去年同期仍有2.1倍增幅;而且和大立光一樣,玉晶光第2季表現會躍進。

外資預估玉晶光營收逐季彈升,從第1季的23億到第3季54億元,兩季內翻倍成長;今、明年EPS挑戰27元、40元。

野村強調,玉晶光良率不斷提升,是蘋果鏡頭最佳的第二供應商,搭配ToF有望在新款iPhone亮相,玉晶光不畏疫情擴大資本支出,潛力無可限量。

知名分析師、天風證券郭明錤也針對鏡頭雙雄發看法,唱衰玉晶光有三挑戰,大立光比較好,但國內投顧也觀察,過去郭明錤曾唱衰大立光、看好可成,更早前又批評可成、力挺鴻準,迄今抱有可成、鴻準的投資人可能還套牢;有沒有兩把刷子?明眼人都清楚。

大立光 玉晶光 鏡頭

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