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斷鏈、缺貨 PCB、CMOS供需拉警報

PCB業大陸廠即便開工,傳也有員工無法返回崗位,導致產能利用率減少,上游銅箔基板庫存備貨量開始偏低。 路透
PCB業大陸廠即便開工,傳也有員工無法返回崗位,導致產能利用率減少,上游銅箔基板庫存備貨量開始偏低。 路透

在外資評估疫情影響電子產業的報告中,印刷電路板(PCB)與CMOS影像感測器(CIS元件)的斷鏈與缺貨問題最為嚴重。法人看好相關台廠當中欣興(3037)與原相(3227)全年營運較不受到太大影響。

外資分析,目前中國大陸多數工業重鎮仍實施進出城的管制措施,導致員工人力、原物料與成品的運輸成為廠商復工的最大難題。地方政府目前首要任務,就是確保人員健康返回工作崗位、上下游原物料與成品運輸終端消費市場的供需順暢。

業者表示,目前相關產業鏈的廠商之間,綜合復工率普遍不高是首要難題,另外,各地方政府不一致的開工時點,也是導致上下游供應鏈的原料與交貨成品拖延的問題所在。

以印刷電路板(PCB)來說,生產據點主要集中在江蘇省及廣東省,即便生產廠商能夠如期開工生產,但仍有員工無法返回崗位,導致產能利用率減少,上游銅箔基板庫存備貨量開始偏低,後續防疫是否能夠控制得宜,則不排除拖累整體手機的組裝製程,目前市場仍然存在許多不確定的變數。

CMOS影像感測器(CIS元件)部分,在高階旗艦智慧型手機、安全監控與車用鏡頭等終端應用需求帶動之下,先前市場已經傳出缺貨潮,其中,又以智慧手機鏡頭標配的搭載量已從過去的雙鏡頭規格,陸續提升至三鏡頭以上,對於CIS元件需求量也因此呈現倍數成長。

目前DM廠、晶圓代工廠產能全線滿載,缺貨情況因為目前疫情影響,恐將延續至下半年,特別是第三季進入傳統需求旺季之後,缺貨情況恐將一時無解。部分零組件廠商評估,這次疫情應可在第二季時獲得控制、且陸續恢復正常供應,但人力密集度較高的最下游組裝廠,如果生產的稼動率未能快速拉高,仍然將拖累上游零組件的拉貨與庫存量增加。

欣興表示,目前除了湖北黃石廠受到封城影響之外,其餘大陸產能已經陸續復工率至七成以上的水準,公司IC載板ABF基板業務當中,高密度連結板(HDI)從5G規格手機轉往類載板、基地台伺服器、網路轉換器與電腦圖型處理器的強勁訂單需求成長,故樂觀看待全年的營運展望成長可期。

法人表示,原相安防監控、穿戴裝置的訂單,因為前期拉貨較多,以及疫情干擾使得本季呈現下滑,屬於淡季的正常狀態,所以仍看好全年獲利。

雙鏡頭 手機鏡頭 PCB 3D感測 欣興 原相

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