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台郡獲利報喜 美系外資調高目標價至158元

蘋果軟板廠台郡去年第4季獲利創新高,美系外資看好台廠議價能力及市占提高,重申台郡加碼評等,目標價升至158元;亞系與日系外資分別調高目標價至146元、134元。

台郡股價今天跳空開高,攻上漲停122.5元,成交量超過2.77萬張。

美系外資認為,台郡去年第4季毛利率創新高,反映出高附加價值零件的機會正在浮現,且產業整併趨勢有利於台灣軟板廠提高議價能力與市占率,故上調台郡2020年、2021年8%、18%至11.17元、15.43元,若台郡新產品的良率能持續優秀表現,股價仍有上漲空間,重申「加碼」評等,目標價從145元上修到158元。

亞系外資表示,由於新iPhone需求強勁及擴展MPI(異質PI),台郡去年第4季毛利率31%寫下2005年以來新高。雖然武漢肺炎疫情造成短期能見度下降,台郡今年第1季營收及獲利可能落底,但第2季受惠於iPhoneSE2需求將帶動營運反彈,下半年仍有旺季效應,維持「優於大盤」評等,目標價從120元調高到146元。

日系外資將台郡2020年、2021年營收預估值下調6.6%、5%,主要反映武漢肺炎疫情影響、今年下半年打入iPhone新機LCP(液晶高分子)天線進展較慢,但毛利率改善有助抵銷疫情影響,仍看好台郡長期將受惠於軟板新材料及規格升級趨勢,維持「買進」評等,目標價從127元上修至134元。

世界衛生組織(WHO)2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)。

另一家美系外資表示,台郡仍無法估算武漢肺炎疫情的實質影響,對2020年成長動能LCP與MPI的看法也和先前一致,但去年第4季毛利率創新高可能讓市場上修獲利預估,重申台郡「中立」評等和目標價103元。

台郡

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