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疫情延燒/台廠光通訊、鏡頭廠迎轉單

圖為大陸5G光網絡設備中的高速光模塊生產線。 中新社
圖為大陸5G光網絡設備中的高速光模塊生產線。 中新社

光通訊廠聯亞、聯鈞 鏡頭廠大立光受惠

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情至今仍未能有效控制,對於台廠設在中國大陸的產能影響已經陸續浮現。對此,法人出具報告,中國各地已於昨(10)日陸續復供,惟短期受到開工生產較為不順的產業中,看好台廠的光通訊聯亞(3081)、聯鈞(3450)及鏡頭廠大立光(3008),有機會迎來不少的轉單數量。

中國武漢位處交通重要樞紐、且官方過去持續打造武漢為光電產業重要發展基地,光通訊元件與光傳輸設備與5G技術發展並進,全世界目前的光纖、光纜研發生產,即有四分之一來自於武漢,其中「東湖新技術開發區」又稱「中國光谷」,即為了媲美美國科技重鎮「矽谷」。

台廠同業分析,目前,光電業人力招募困難且成本上升,近能維持開工率支應固定成本,或甚至產能處於半停滯情形。倘若疫情可控制在湖北武漢地區,光通訊產業供應鏈將部分移至廣東深圳,產業需求至少延緩一到兩季,不過,如果疫情蔓延整個中國,則台廠的轉單效應將更為明顯。

內資法人光電分析師最樂觀的情境分析,3月底前,所有光電廠都能完全復工,對於光收發模組供應鏈的營收與獲利影響將降至最低,封城效應一旦拖延至第二季之久,則預期出貨給華為的5G基地台光模塊訂單缺口,恐將延宕至年中才能完全恢復,全年光模塊的出貨預估產值也將下調。

光電大廠光迅與華工科技 基地都在湖北

中國光電大廠中的光迅科技與華工科技主要生產基地都在武漢與湖北,兩家廠商出貨給華為基地台的光收發模組的比重高達50%,推算目前兩家廠房庫存約有1~1.5季,產品多為4G基地台、10GPON及數據中心應用,目前5G雷射庫存偏低,肺炎疫情肆虐之下,整體供貨時點恐將遞延至第三季,否則必須轉向將訂單供給改為台廠作為支應,維持對於聯亞與聯鈞的買進投資建議。

全球手機鏡頭龍頭廠商大立光,因為生產基地多位於台灣,但主要競爭對手舜宇光學,多數生產基地已經封城停工,法人看好大立光有轉單契機。

光電 疫情

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