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看淡聚陽今年毛利率及營益率 外資降評等及目標價

聚陽(1477)去年每股稅前盈餘11.14元,最新外資報告則是擔心今年毛利率及營業利益率恐將衰退,主要是受到生產成本、匯率及生產效率等因素的影響,兩家亞系外調降聚陽評等及目標價,分別由180元降到153元、及由195元下修到166元,另有歐系外資則是將評等由買進降至中立。

亞系外資調降聚陽評等,由買進降至劣於大盤表現,目標價由180元降到153元,亞系外資表示,降評等及目標價的原因,主要是考量聚陽今年毛利率、營業利益率恐將呈現衰退,上半年的下滑幅度可能較大,匯率不利因素加上生產效率不佳、急單有限、還有生產成本增加等都衝擊營運表現。

另一家亞系外資將評等由原先的買進調降至中立,目標價由195元調降到166元,亞系外資表示,越南勞工成本上升,將影響聚陽,另外,美國服飾零售商GAP分拆旗下平價品牌Old Navy,恐增加訂單的不確定性,再加上匯率因素,將衝擊聚陽的獲利表現。

歐系外資表示,聚陽去年12月營業利益率10.9%,年增3個百分點,主要是受惠於一次性利益,但受匯率、出貨放緩及越南勞力成本增加等因素的影響,聚陽獲利將持續有壓,恐造成股價的壓抑,重申劣於大盤表現評等,目標價下看145元。

聚陽

延伸閱讀

聚陽越南廠勞力成本上升 3家外資看淡獲利

聚陽去年每股稅前盈餘 11.14元

傳華為砍單供應鏈 亞系外資不認同、點名5檔看好股

聚陽營收攀峰 後市保守

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