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高通價格戰 郭明錤:恐影響聯發科5G晶片利潤

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示,因高端5G手機換機需求低於預期,高通(Qualcomm)已大幅調降中階5G晶片價格,希望提升5G手機換機需求,且這個激進價格策略將會延續到今年下半年與低端市場,他說,聯發科(2454)5G晶片利潤可能因價格戰較預期提早開始,低於市場預期。

郭明錤指出,聯發科面臨比預期早3~6個月的價格競爭,因成本結構不如高通,5G晶片毛利率恐低於30~35%,(市場共識40~50%);根據最新研究,高端5G手機換機需求較Android品牌廠商預期低,為改善5G晶片出貨動能與提升換機需求,高通已大幅調降5G晶片SD 765 (SM7250)售價約25~30%至40美元,顯著較聯發科5G晶片天璣1000售價60~70美元(成本約 45~50美元)低。

郭明錤表示,預期聯發科主要5G晶片品牌客戶,包括Oppo、Vivo、小米等將移轉約2,000~2,500萬支的晶片訂單到高通,訂單移轉最快將從2月開始,他強調,相信高通砍價已對聯發科5G晶片訂單產生影響。

郭明錤說,雖然聯發科的天璣1000效能較高通SD 765優,但效能差距僅對重度遊戲玩家的影響較大,一般使用者感受差異不大,為降低5G手機成本與售價,提升出貨動能,預期Oppo、Vivo與小米將會移轉5G晶片訂單。

高階5G方案SD 865+SDX55,高通仍維持120~130美元的售價,因效能較天璣1000優,且高通品牌形象較佳,因此高端5G Android手機主要仍會採用SD 865+SDX55方案。

郭明錤表示,高通調降SD 765售價,對聯發科預計5月中下旬發佈的天璣800負面影響更大,轉單效應將會持續;天璣800售價預計為40~45美元(成本約30~35美元),因此SD 765降價將對天璣800需求有負面影響。

他指出,如果聯發科想調降天璣800售價爭取訂單,雖然SD 765晶片尺寸略大於天璣800,但因台積電的毛利率要求高於Samsung LSI,因此認為聯發科會面臨更大成本壓力,且利潤將低於市場預期。

郭明錤強調,5G晶片價格戰較市場預期提早3~6個月開始,但高通將會持續降價策略,以出貨量增加來抵銷價格下滑,維持整體利潤;聯發科面臨的價格壓力將持續提升,5G晶片毛利率恐低於30~35%。

郭明錤表示,預期SD 765售價在今年下半年將因Samsung LSI 7nm良率改善,降至40美元以下,並預測在8月量產更低階SM6350的售價約30美元;SD 765與SM6350在下半年的價格策略都會對聯發科的天璣800、與預計第3季初量產的低階5G晶片造成價格壓力,聯發科唯有犧牲利潤才能維持出貨動能。

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