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外資指MLCC市況回溫 台廠12月能見度看佳

外資法人報告指出MLCC市況回溫,中國通路商持續補貨,訂單交期延長到8週,通路商產品價格上揚,預期MLCC台廠11月業績回升,12月能見度佳,通路商擔心明年第2季起供應吃緊。

觀察積層陶瓷電容(MLCC)市況,美系外資法人調查中國主要通路商指出,市場預期明年第2季開始可能出現供應吃緊狀況。此外MLCC交期拉長、需求增溫、加上MLCC廠商生產持續維持紀律,整體MLCC市況持續回溫。

時序進入12月,外資法人指出,中國通路商持續對高階個人電腦和智慧型手機所需的0402和0201規格的MLCC產品進行補貨,主要是市場需求強勁、生產廠商有紀律出貨、中國智慧型手機廠商持續去化庫存、加上假期旺季拉貨等因素。

外資法人也指出,目前MLCC庫存水位正常,第4季訂單交期從原先的4週到6週、延長到8週左右。值得注意的是,通路商MLCC價格有上揚的跡象,從10月迄今價格上揚幅度約10%,小部分客戶價格上揚達3成。

觀察11月業績表現,外資法人預期台灣MLCC主要廠商11月業績看回升,到12月能見度也看佳。

全球MLCC前5大廠商包括日本村田製作所(Murata)、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電,以及TDK、AVX等。國巨是全球前3大MLCC製造商,到今年第3季,MLCC占國巨整體業績比重約3成。台灣主要MLCC廠商包括國巨、華新科、禾伸堂。

另一家美系外資法人報告指出,今年第4季和明年第1季MLCC定價可望持穩,以國巨為例,預估第4季MLCC價格下滑幅度收斂到5%之內,預估明年第1季MLCC價格也可望小幅季減約3%到5%區間。

展望國巨到明年第1季營運表現,外資法人預估國巨今年第4季業績較第3季小幅季減約4%左右,第4季毛利率可望穩站3成以上,明年第1季業績可望較今年第4季持平。

國巨日前表示,大中華區終端需求回溫,主要通路客戶庫存已回到健康水位,並恢復拉貨動能,不過中國廠區面臨缺工問題,無法在短期內大幅拉升產能利用率,預估公司成品庫存水位將會持續下降,不過美中貿易爭端的不確定性仍高,公司對業績及營運展望仍審慎應對。

禾伸堂日前表示被動元件市場庫存逐步去化,客戶急單可望延續拉貨動能,工廠稼動率穩定提升中,不過美中貿易問題未解,長期市場需求仍存在不確定性,公司持續增加利基型產品銷售,維持營運成長動能。

國巨 外資

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國巨併基美效益 外資估後年每股盈餘逾30元

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