聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

聯發科董事長蔡明介  (本報系資料庫)
聯發科董事長蔡明介 (本報系資料庫)

IC設計重量級法說會登場,龍頭聯發科(2454)打頭陣。由於全球半導體龍頭台積電、英特爾相繼釋出好消息,法人圈預料周三聯發科法說會可望釋出佳音,在P90及P65獲得客戶大量採用支撐年底至明年初業績,平均售價及毛利率穩定攀升,產品組合優化,第四季營運淡季不淡,法人預估本季營收年增6%至8%,毛利率42%至43%,2020年上半年5G晶片開始貢獻業績,聯發科營運動能將全面爆發。

IC設計進入法說會旺季,聯發科本周三拉開序幕,由於先前公布第三季營收營收672.25億元,季增9.2%,符合外界預期,因此,外界預期聯發科第三季毛利率及獲利表現不會太差,在產品策略上重回主打高性價比晶片,P90及P65在客戶端反映佳,陸續獲得採用持續出貨,有助聯發科穩定市占率,第三季底又開始量產,搶攻遊戲體驗G90晶片,支撐聯發科第四季至明年第一季營運動能表現。

除了產品策略正確,中國去美化政策也間接嘉惠聯發科,華為、OPPO、Vivo及小米有機會增加對聯發科晶片搭載率,加上印度市場需求持續暢旺,聯發科搭配中國品牌客戶在海外市場仍將有不錯表現。其次聯發科ASIC業務在各類應用逐漸開花結果,有中國客戶需求轉單而擴大市佔。

法人表示,聯發科在後4G時代,逐漸取回中國手機市占率,預期在高毛利的成長業務帶動下,毛利率復甦將延續至2020年,第四季雖為傳統淡季,但預料營收仍有6%至8%季增,毛利率在41%至43%。

5G佈局不落人後,去年上半年宣布M70 5G數據機,可同時支援SA、NSA符合中國市場需求,較競爭者領先,第三季整合M70數據機晶片MT6885開始送樣,目前在客戶端及電信營運商端均完成驗證,預期OPPO、Vivo、小米等手機品牌將採用,預料明年第二季將有5G手機在市場問世,而第二款降低成本的5G單晶片也可望在明年第二季推出。

聯發科 4G 毛利率

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