穩懋第3季獲利創新高 3外資上修目標價

砷化鎵大廠穩懋今年第3季獲利創新高,歐系、日系和美系外資同步看好,給予優於大盤、買進、加碼評等,目標價也分別上修到390元、365元、355元。

穩懋股價今天開盤大漲15元,早盤高點來到342.5元,漲幅逾8.7%,至10時12分左右,成交量超過1.44萬張。

歐系外資表示,穩懋今年第3季受惠毛利率改善,每股盈餘達新台幣3.9元、創單季新高。儘管穩懋折舊費用上升,仍看好在客戶及產品組合改善下,穩懋明後年毛利率和EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)應可走揚,將穩懋2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值上修21.6%、22.3%、20.8%,至9.91元、13.09元、15.68元,投資評等從「中立」升至「優於大盤」,目標價從265元調高到390元。

日系外資認為,穩懋正進入由5G和3D感測推動的大幅成長週期,預期VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)將推動穩懋2020年成長,且穩懋客戶包含市場領導廠商,有望受惠規格升級趨勢,因此將穩懋2019年、2020年每股盈餘預估值上調32%、18%,至10.3元、13.43元,維持「買進」評等,目標價從330元上修到365元。

美系外資指出,穩懋今年第3季毛利率優於預期,主要因為在產能吃緊的情況下,對中國無晶圓廠客戶的議價能力提高,並增加採用磊晶基板和其他具附加價值的服務,有助於未來獲利能力提升,重申穩懋「加碼」評等,目標價從309元調高到355元。

穩懋

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