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品牌大廠手機齊發超旺!供應鏈有望雨露均霑

2019-08-13 09:56經濟日報 記者黃力╱即時報導

9月接續的新手機預計是蘋果的新iPhone;隨各大品牌廠釋出新機,相關供應鏈如散...
9月接續的新手機預計是蘋果的新iPhone;隨各大品牌廠釋出新機,相關供應鏈如散熱的雙鴻、鏡頭元件的大立光與PCB的華通等有望雨露均霑。路透
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華為首款5G手機Mate20 X已於7月推出,三星本月也發表了Galaxy Note 10 系列,而9月接續的新手機預計是蘋果的新iPhone;隨各大品牌廠釋出新機,相關供應鏈如散熱的雙鴻(3324)、鏡頭元件的大立光與PCB的華通等有望雨露均霑。

法人分析,三星於正式發表下半年機皇Galaxy Note 10系列,且為Note系列推兩款新機,並預計於8月下旬在全球陸續開賣,而散熱廠雙鴻、超眾、泰碩等已於6月開始出貨,營運可望逐步增溫。

其中,泰碩7月營收4.1億元,月增14.7%,年增39.4%,寫下歷史新高紀錄,其手機散熱模組首度打入韓系客戶新款旗艦機,目前訂單能見度達第3季底,展望樂觀。

雙鴻自去年第4季開始投入熱板生產,並進行產線自動化,成為三星及華為等品牌客戶高階手機的熱板主要供應商,7月營收9.03億元,月增35.6%。

鏡頭部分,法人表示,2020年的5G手機將帶動手機出貨量重回成長軌道,其多鏡頭、高畫素、大光圈設計趨勢不變,而因前鏡頭縮小化需較高的工程技術,以及前鏡頭採取雙鏡頭設計將需要更多的鏡頭數量,讓大立光得以發揮其技術利基,拿下訂單,7月營收 54.73 億元,為10個月來新高,月增 34.2%,年增 3.0%。

在蘋果預估第3季營收動能向上的情況下,機殼廠鎧勝-KY、可成、觸控廠TPK-KY、GIS-KY也有望進入營運旺季,然觸控廠部分,因消息傳出iPhone計畫逐步取消3D-touch功能,長線恐將不利觸控廠的營運表現。

PCB 族群裡,華通、耀華、臻鼎-KY、台郡等為蘋概股。當中,台郡7月營收25.32億元,月增65.7%,顯示台郡今年掌握高頻天線軟板、音訊軟板訂單,含金量高,使新產品出貨初期,法人看好台郡將受惠下半年新軟板訂單,毛利率與獲利改善

華通為Apple主要手機主板供應商,7月營收47.78億元,月增19.1%,下半年還有Mac系列及iPad新機訂單,再加上陸系手機訂單需求仍強,有助華通營運表現。

燿華除了手機與電池模組外,也陸續增加了穿戴裝置、VR、無線耳機等產線, 7月營收20.16億元,月增5.3%,年增18.6%,公司保有顯著成長。

法人認為,對PCB業者來說,雖美系客戶手機銷量持續放緩,也無大規模升級需求,但因進入傳統旺季,稼動率轉佳仍會對營運有所貢獻。

高階手機雙鏡頭iPhone

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