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中美科技大戰一觸即發! 星展指出:衝擊程度台灣恐高於南韓

2019-05-29 12:20聯合報 記者徐力剛╱即時報導

近期中美科技大戰一觸即發,星展集團資深經濟學家馬鐵英分享,兩大強國角力戰展開可能會干擾區域電子產業供應鏈,進而衝擊台灣與南韓市場;另一方面也指出,預期未來全球消費者將出現使用他國商品替代中國電子產品,亦可能受惠台灣和南韓。

自5月初關稅議題後,美國商務部16日更將中國華為列入貿易黑名單,禁止美國企業向其出售零件和元件,直至21日宣布緩和華為禁令,給予90日的期限允許華為採購美國商品以維持現有網路並為現有手機使用者提供軟體升級。據報導美國還可能擴大貿易黑名單,從華為延伸至其他幾間生產先進技術產品的中國企業,如監控攝影機及商用無人機製造商等。

據分析,美國貿易禁令將促使中國科技企業尋求替代的供應來源,為台灣和南韓半導體企業創造機會。但儘管台灣、南韓在全球晶圓代工領域扮演關鍵角色,現今積體電路設計和IT軟體仍由美國主導,若美國切斷中國科技企業的上游技術供應,隨之而來的可能是整個供應鏈中斷的風險,整體衝擊涵蓋與中國有業務往來的台灣及南韓半導體企業,其中台灣受到傷害程度恐比南韓大。

受到替代效應影響,中美科技戰也可能惠及台灣與南韓。消費者可能改以其他國家的產品來替代中國的電子產品,對此南韓受益程度將會遠超台灣,主因為三星是全球第一大智慧手機供應商,市占率為21%(IDC,2018年);而華為位列第二,占比為15%。如果華為遭禁安卓生態系統,那麼可以合理預期消費者將從購買華為產品轉向三星產品。另外,三星在電信領域也將與華為競爭。華為目前是全球電信基礎設施市場的龍頭,市占率為28%(Dell’Oro,2018年)。三星依然落後,僅占3%的市占率。但三星已經計畫在未來三年增加5G技術投資並提升電信網路設備業務。在中美科技戰的背景下,華為的困境可能會為三星帶來機遇。

從宏觀角度來看,南韓和中國之間具有相對較高產品、產業重疊,意指替代效應相對明顯。事實上,在前幾輪的中美貿易戰中,南韓可能已從中國產品的替代效應中受惠。對美國進口市場而言,2018年6月至2019年3月間中國產品的占比下滑了6個百分點,南韓產品的占比則上升了0.4個百分點,而台灣產品占比僅上升0.2個百分點。

星展銀行預估中美科技大戰,台灣衝擊程度恐高於南韓。記者孫中英/攝影
星展銀行預估中美科技大戰,台灣衝擊程度恐高於南韓。記者孫中英/攝影
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南韓半導體貿易戰

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