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陳慧明:Google拒華為於門外 半導體面臨二威脅

2019-05-20 23:16經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美國政府禁止華為向美企採購技術及零組件,隨即Google等表態終止合作,前外資知名分析師、現香港聚芯資本管理合夥人陳慧明分析,華為首當其衝將面臨海外歐洲銷售下滑挑戰,其次是骨牌效應會否擴大,將受到市場關注,特別是非美半導體業會否因與美企技術交互授權,思考對華為的銷售轉向審慎;而兩者皆可能對半導體帶來衝擊。

陳慧明先前接受本報專訪時指出,美中貿易戰的戰略核心在科技戰,也是為未來AI生態系爭奪霸權的戰爭,短期的碰撞會造成產業出現負面影緡,因此半導體投資仍應保守為宜。

陳慧明指出,全球手機生態系環繞著安卓Android與蘋果iOS作業系统 ,因此Google終止支援華為服務,將使華為手機在海外缺乏生態系支援下失去競爭力,而中國因應或會在接下來發展自身的作業系统,但矌日待時,使得華為可能在後續的海外銷售表現浮現影響。

與此同時,科技巨擘包括高通、博通等也紛紛表態,進一步使其他非美國企業開始認真思考與華為合作,而觀察在短短一天內,已有英飛凌做表態,其他像是東芝、台積電、意法半導體等亦積極評估。

陳慧明指出,對供應商而言,究竟要不要持續與華為合作,必須從技術授權的法律面切入,有些授權可能過時了,有些則有特定議定內容,科技公司一定需要法務人員協助專業評估。

他表示,「沒有一個企業不想多賺錢,也沒有一個企業想承擔法律風險,甚至是失去市場的風險。」因此Google所引發的骨牌效應會否擴大,勢為市場關注。

就投資面而言,陳慧明說,華為是全球最大的設備供應商,也是全球半導體採購第三大公司,約占有全球6%的半導體採購金額,僅次於三星和蘋果,這可解釋為何近期半導體股票跌得比其他科技股還深;多數投資人已開始預期華為採購有所滑落,導致半導體動能下滑。

由於美中交火出現較不如預期的情況,他認為在美中持續博奕,短期能見度不足的情況下,投資人應審慎為先。

陳慧明。報系資料照
陳慧明。報系資料照
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華為半導體生態

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