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可成4月營收不理想 美系外資目標價190元

2019-05-13 10:54中央社 台北13日電

金屬機殼廠可成今年4月營收新台幣43.18億元、稅前淨利7.08億元,不如市場預期,日系外資估今年營業利益將年減33%,重申持有評等與目標價222元;美系外資維持減碼評等與目標價190元。

可成股價今天開盤下跌10元,早盤最低來到220元、重挫逾7.5%,成交量約4000張。

日系外資發布研究報告指出,可成4月毛利率17.7%,不如市場預期的29%及今年第1季的25.4%,原因包括調整庫存導致營收規模縮減、iPhone機殼價格競爭;由於今年下半年將推出的新款iPhone金屬機殼規格升級有限,預期可成下半年毛利率為36%,低於2011年到2017年正常水準的40%到50%,2019年營業利益恐年減33%,重申可成「持有」評等和目標價222元。

美系外資表示,可成4月營收月減42%、年減35%,低於市場預期,主因智慧型手機產品出貨不佳,且毛利率與營業利益率均較今年第1季下滑,反映出第2季進入智慧型手機產品轉換期及價格競爭的影響;預期可成筆電與平板新產品放量後,5、6月出貨可望上揚,推估今年第2季每股盈餘將年減75%至3.45元,維持可成「減碼」評等與目標價190元。

可成外資

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