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外資看淡聯發科4G、5G技術落後高通 調降目標價

2018-11-09 12:39經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

圖為聯發科執行長蔡力行。 圖/聯合報系資料照片
圖為聯發科執行長蔡力行。 圖/聯合報系資料照片
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聯發科(2454)第3季每股純益4.39元,預估第4季營收季減4~12%,亞系外資最新報告指出,雖第3季營益率優於預期,但在行動晶片市場上仍是落後高通,即使從4G到5G時代也難突破,雖然投資評等維持持有,但下修目標價,由267元調降到235元。

亞系外資表示,智慧手機市場成長趨緩,雖然聯發科智慧手機晶片產品ASP的發展很好,但銷貨成本及營運支出也是增加的情況,且在智慧手機晶片的主要客戶中,持續增加高通及展訊的採購比率,聯發科若無法在高階智慧手機上有所進展,不僅是4G,恐怕連5G技術仍將較高通落後。

亞系外資指出,聯發科除了智慧型手機晶片,成長型產品中包括物聯網(IoT)產品、ASIC(客製化晶片領域)也保有競爭力,預估成長型產品業務營收占比可望在明年達38%,但要關注的是,由於物聯網產品進入門檻較低,ASIC業者競爭,預估毛利率貢獻約40-45%。

聯發科第3季合併營收670.3億元,毛利率38.5%、稅後純益68.72億元,每股純益(EPS)4.39元;預估第4季合併營收590~643億元,季減4~12%,每股純益約2.16~2.64元。

4G智慧手機聯發科

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