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記者悄悄話/郭董跟韓總誰懂經營?四個財務數字比一比

MLCC漲價變數說 類股中箭

2018-07-31 02:03經濟日報 記者趙于萱/台北報導

天風國際證券研究與策略部副總郭明錤被動元件積層陶瓷電容(MLCC)此波漲價提出三變數,引發昨(30)日被動元件族群大跌,包括國巨、華新科等指標股在內,多達八檔亮燈跌停,類股成交值占大盤比重高達三成。

郭明錤提出MLCC漲價三變數,指向未來供給端產能將增加、蘋果等品牌客戶調整供應商比重,及各國被動元件股齊漲趨勢轉變。

其中第二點暗示,近一年報價調漲較大的廠商,可能面臨客戶移轉需求至大陸供應鏈,市場聯想台廠可能面臨陸廠威脅疑慮,牽動賣壓大舉出籠。

在消息紛雜下,包括國巨、華新科、信昌電、達方、大毅、禾伸堂、光頡、奇力新等多達八檔被動元件股昨日亮燈跌停,占主要被動元件股四成,總成交值370億元,相對大盤比重直逼三成。

美桀、蜜望實、智寶、雷科、日電貿與華容等也大跌逾7%,如單以MLCC相關供應鏈計算,單日市值更跌掉700億元,衝擊櫃買指數昨重挫1.3%。

被動元件股昨日面臨多重變數夾擊,除了郭明錤在演講針對被動元件漲價提出三變數,領跌的華新科於盤後公布處分日廠太陽誘電股票,並將辦理現金增資,也引起市場討論股價是否率先反映。

不過,內外資法人中,也有機構跳腳出來反駁。本土法人昨由國泰證期顧問率先於盤中發布即時報告,直指MLCC產能增加對產業帶來的影響,市場反應過度。

分析表示,日廠持續轉向高階MLCC需求,被動元件設備交期仍有14到18個月,產能大開機率低,且以台廠新增產能計算,明年產能仍有16%缺口,無礙漲勢。

被動元件華新科郭明錤

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