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基金經理人:數位化浪潮 從新興科技領域找機會

2018-03-14 20:18經濟日報 記者徐念慈╱即時報導

今年股市波動回歸,而科技股延續去年的強勁表現,持續擔綱股市領頭羊,MSCI世界資訊科技指數今年來上漲幅度居11大產業之冠,但這卻也讓投資人擔心科技股是否有過熱之虞,加上升息議題、貿易爭端均增添市場擔憂,富蘭克林證券投顧今(14)日邀請到富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯(Jonathan Curtis),替投資人解析科技產業等美股的投資機會所在。

科技產業是美股主要產業中過去三年營收成長速度最高的產業之一,預期此成長趨勢將延續。強勁的成長潛力、高品質的企業模式、企業稅制改革有助提高資本回報且科技股評價面並未過高,包括人工智慧雲端運算、電子商務、金融科技、新媒體、物聯網及機器人等技術及應用快速發展,形塑科技股的漲升實力,正面看待科技產業投資前景。

其中他最看好,人工智慧趨勢。人工智慧快速發展,是解決大數據挑戰的核心工具,帶來許多投資機會,包含一、電子商務及社交網路的科技龍頭企業因積累大量數據、掌控運算能力與擁有人工智慧專家團隊,將為此發展趨勢下的贏家;二、 軟體即服務 (SaaS)及擁有大量獨特數據的應用軟體公司;三、協助企業導入人工智慧的服務公司,相關的記憶體、儲存、半導體公司亦為人工智慧趨勢的受惠者。

不少投資人擔心目前科技股評價面過高,然而,柯堤斯考量科技產業有較高利潤率、強大的企業模式及良好的資產負債表,加上美國稅制改革給予企業匯回海外獲利一次性的稅負優惠,科技公司股票回購金額可望向上提升,多重利基支持科技股理應享有較高的評價,預期科技產業仍具備良好的報酬潛力。另一方面,科技產業是唯一沒有淨負債的產業,意味著科技產業較不受利率走升的干擾

富蘭克林坦伯頓科技基金在次產業配置上,加碼應用軟體及網路股,反觀,對硬體及通訊設備產業看法保守,硬體及通訊設備市場已成熟,且因為新興雲端技術興起、有線設備投資停滯,不確定性較高。基金國別配置以美國為主,持股比重約85%,中國持股比重7%,為基金加碼比重最高的國家,阿里巴巴及騰訊為基金主要持股。

科技股人工智慧雲端運算

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