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法人:和碩可望成為OLED版iPhone第二供應商

2017-12-18 18:32經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

凱基證券發布報告表示,和碩可望在2018年下半年供應一款OLED版的iPhone,打破目前僅供應LCD版iPhone的局面,同時,2018年LCD版iPhone將放大到6.1吋,將帶動2018年LCD版iPhone的銷售明顯轉佳,提升和碩目標價至85元,每股純益(EPS)預估為7.8元。

凱基表示,和碩為2017年下半年iPhone 8的獨家組裝業者,然而,iPhone X市場需求較佳,而非iPhone 8,導致該公司第4季營收表現不如預期,凱基認為,此負面因子已大致反應在股價上。

展望2018年,凱基說,和碩管理層期望切入2018年下半年其中一款OLED iPhone的供應鏈,估計將為OLED新款機種之第二供應商,同時,和碩可望持續為預期需求較佳的6.1吋LCD版iPhone的主要組裝廠。

凱基看好2018年LCD iPhone機種的市場需求,原因是其售價較具吸引力,但具備與iPhone X相似的全螢幕設計與3D感測TrueDepth鏡頭,可望激起中低階機種用戶的換機需求。凱基預期,LCD機種將佔2018年下半年新iPhone總出貨量(1.0至1.2億支)的45%,和碩應可從中受惠。

除此之外,和碩新切入OLED iPhone的機種供應鏈,將可推升2018年下半年的產品平均價格。由於和碩供應多款iPhone機種,應有助於降低終端需求起伏,對該公司營運的風險,並使其得以累積OLED機種組裝的經驗,進而為2019年的營運增添額外動能。

同時,iPhone 7需求穩健,可彌補iPhone 8出貨趨緩的缺口。凱基指出,iPhone 7降價後對消費者的吸引力大增,因此至今需求依舊暢旺,可望抵消2018年上半年,iPhone 8需求平淡的影響。iPhone 7需求優於預期,有利於和碩在擴產後維持產能利用率。

此外,舊機種的毛利率通常較高。基於上述原因,凱基預期,2018上半年,和碩的營業利益率將趨穩定,並據幅上修獲利預估值。

凱基預估,和碩2018年的獲利率提升,預估每股純益將年增26%,至7.8 元。目標價為85元。

iPhone和碩凱基證

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