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蝦皮母公司赴美IPO 國泰證承銷拔頭籌

2017-10-31 13:59聯合報 記者孫中英╱即時報導

國泰金控(2882)旗下國泰證券傳捷報,國泰證券「國際證券業務分公司(OSU)」取得Sea Limited美國IPO案在台灣地區的承銷案,創下本土券商中,首家以OSU擔任美股IPO承銷商,為台灣投資人開拓海外大型上市案新股認購的新管道。

Sea就是台灣知名「蝦皮拍賣」的母公司。 國泰證券總經理莊順裕表示,國泰證券與國際大型專業投資機構高盛(亞洲)、摩根士丹利及瑞士信貸等,共同參與Sea在美國首次公開發行股票(IPO)籌資案,並在眾多競爭者中出線,負責台灣市場新股承銷,充分展現國泰證券近年致力朝向業務國際化的成果,更為國內證券商以OSU發展海外IPO承銷業務,締造國內證券業的重要里程碑。

國泰證券指出,企業營運總部設在新加坡的Sea,在美國紐約證交所IPO案,深受國際矚目,首次公開發行股票籌資規模達10億美元、承銷價格每股15美元,由」高盛(亞洲)、摩根士丹利及瑞士信貸」共同主辦,該IPO籌資案主辦、協辦的投資機構橫跨美歐亞3大洲,顯見國際各主要市場對Sea在美IPO案的高度重視。Sea已在美東時間10月20日在紐約證交所掛牌交易,股票代號SE,以10月30日收盤價估算,總市值約46.11億美元、約1383億台幣。

Sea Limited原名Garena,2009年5月在開曼群島成立,今年4月更名為Sea Limited,名稱取自東南亞(South East Asia)的英文縮寫。國泰證券表示,Sea的產業地位是東南亞網路巨頭,企業營運總部位在新加坡,市場涵蓋「台灣、菲律賓、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼」7個國家,最初以線上遊戲代理業務為主,2009年開始為知名熱門線上遊戲「英雄聯盟」在亞洲的獨家代理商而聲名大噪。目前Sea營運的三大主軸分別為桌面與行動遊戲平台Garena、數位金融服務平台Airpay及行動電子商務的Shopee(蝦皮)。

國泰證券表示,Garena、Airpay及Shopee在大東南亞地區市占都居領導地位,且據IMF及IDC預測,是美國1.8倍人口的大東南亞市場擁有5.83億人口,該區域市場在去、2016年GDP合計高達3兆美元規模,已是美國GDP的1/6,未來在線上遊戲、電子商務及行動支付市場的成長更是可期,預計2016至2021年,年均複合成長率分別達到19.6%、29.2%及30.1%。

國泰證券表示,今年前3季承銷業務,SPO累計已達6件,泓瀚IPO掛牌後股價也表現亮眼,此次國泰證券正式跨出亞洲,為投資人開闢海外初級市場的投資新管道,未來,國泰證券將持續結合集團資源,提供一站購足服務,滿足客戶各項投資需求。

國泰金控旗下國泰證券傳捷報,國泰證券「國際證券業務分公司(OSU)」取得Sea ...
國泰金控旗下國泰證券傳捷報,國泰證券「國際證券業務分公司(OSU)」取得Sea Limited美國IPO案在台灣地區承銷案,創下本土券商中,首家以OSU擔任美股IPO承銷商。圖/國泰金控提供
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國泰金控東南亞IPO

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