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展望下半年 蘋概、車電、面板、網通均可留心

2017-06-13 19:25經濟日報 記者徐念慈╱即時報導

五月營收全數公布完畢,儘管五月份蘋概股相對表現疲弱,不過展望下半年,法人表示,除了iPhone8題材概念股外,也看好進入旺季的車用電子、大面版族群、網通族群,這些族群均各有題材與需求,均有機會下半年各領風騷。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示,目前平板、PC市場相對缺乏新鮮感,銷售相對萎縮,推估下半年主流趨勢仍在手機相關供應鏈。

儘管鴻海5月營收年減5.27%、月減13.3%,相對疲弱,不過一般而言,如果蘋果第3季有全新規格手機要上市,蘋概股五月營收均會較差,消費者不急購買iPhone7等舊款手機,願意等待新機登場。看好鴻海五月營收可能將是底部,六、七月可望回升。

不過,儲祥生提醒,市場期待蘋果新機採用主動有機發光二極體(AMOLED)面板等改版,不過觀察先前三星搶先推出的AMOLED面板手機,市場反應普普,仍需觀察蘋果是否能帶來新震撼,不過硬體相較軟體業較無想像空間,很難連續性成長與創新,如:iPhone6賣很好,但7相對普通,8要是賣的好,明年又會相對疲弱,銷售週期明顯有淡旺區間,其中大立光與鴻海的蘋果訂單佔比仍高,易受這些周期的影響。相較之下,投資人可留意像台積電這類製成領先全球,訂單納百川影響較小。

日盛高科技基金經理人施生元亦表示,下半年科技股仍著重於iPhone 8的受益股及因應用面擴大而來不到擴產的缺貨零組,重點投資於關鍵零組件及新增功能,如雙鏡頭、無線充電及3D感測等。

除蘋概股外,第一金投顧董事長陳奕光指出,也看好汽車電子下半年的成長力道,尤其Tesla等電動車相關概念股;此外,推測換季需求帶動,大面板需求下半年將轉強,看好面板雙虎群創、友達下半年表現,而網通族群的智邦、明泰等,數據機相關個股,仍有趨是熱潮,包含:寬頻下鄉、寬頻人權均是時代趨勢,訂單熱度有望持續。

至於下半年操作策略,陳奕光表示4季均有不同焦點,第2季可買除息股、現金增資股;第3季賣強勢順利填息的個股;第4季買明年有題材有前景的相關個股,順勢操作來掌握不同的投資契機。

營收面板手機

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