安養信託跨業結盟 服務功能提升
面對高齡者退休後收入減少，如何做好理財規畫的問題愈顯重要，銀行業者指出，安養信託除可透過跨業結盟增加各種服務功能，以滿足高齡者的各種需要，除了可結合銀行自身的智能理財服務，以協助民眾管理信託資產兼顧收益與風險外，也有業者利用與財富管理顧問、投顧業者、保經業者及社福團體等多方合作模式。
銀行業者表示，信託與金融業結合的創新結盟商業模式，可結合財務顧問搭配機器人理財和信託，像是遠東銀行為瞄準退休安養商機，與公勝財顧及阿爾發投顧跨界合作推出安養信託平台服務，以擴大安養信託的服務範疇，目前已承做15件，信託金額近千萬元。
此外，華南銀行透過與社福團體、阿爾發證券投資顧問公司三方合作模式，將安養信託結合機器人理財投資，利用機器人理財購買基金及ETF等特定金錢信託商品，並由社福團體擔任信託監察人。自2023年8月起，結合機器人理財與安養信託辦理模式已承做五件，信託金額近千萬元。
延伸閱讀
相關新聞
大S病逝日本！專家提醒旅平險別買錯 「法定傳染病」僅4家有賠
大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎過世，享年48歲。由於春節期間向來是國人海外旅遊旺季，有保險業者提醒在海外遇到疾病或意外，「有沒有買對保險」很重要。前台大感染科醫師林氏璧透露，台灣目前旅平險有提供包含法定傳染病選擇的，僅有美商安達、台灣產物保險，旺旺友聯、南山人壽這4個選擇。
勞工3月大分紅！新制勞退基金2024年大賺6,989億 平均每人分紅5.5萬元
勞工2025年3月分紅可期。因受惠於AI浪潮，2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金表現優異，截至2024年...
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言