兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金 11月11日至15日募集

資通訊硬體成為亮點產業,AI PC市場規模持續成長。註:左軸為AI PC市場規模;右軸為AI PC滲透率。資料來源:彭博資訊 兆豐投信整理 資料日期:2024/9
資通訊硬體成為亮點產業,AI PC市場規模持續成長。註:左軸為AI PC市場規模;右軸為AI PC滲透率。資料來源:彭博資訊 兆豐投信整理 資料日期:2024/9

投資市場受到近期雙十一節奏的激勵,金融產品推陳出新、期待搶占眼球商機。由兆豐投信與臺灣銀行首次攜手推出的ESG基金產品「兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金」結合「雙軌調控策略」兼顧「三效合一」投資機會,於11/11~11/15展開募集。該基金設計月配機制,有新臺幣、美元兩種級別,分累積型與配息型兩種投資方式,提供投資人更多元化、更增進資金滾動的理財機制。

兆豐投信指出,看好全球ESG資產管理規模估計至2030年將達43兆美元,比起疫情後的2022年約計30兆美元,未來ESG資產規模成長空間將逾10兆美元,將成為金融市場搶藍海商機的餅圖,此外,也將帶動永續經濟議題搭配AI科技主軸的產業題材蓬勃發展,如:預估未來全球AI PC出貨量將進入高速成長期,2026年將挑戰1.8億台,AI PC將成為市場主流,亦可望帶動節能設備或能源供電市場的商機。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示,該基金網羅三效合一的「臺灣股息產業、美國債息企業、ESG永續篩選機制」,結合多項亮點產業搶攻市場眼球,更採取「雙軌調控策略」,分別觀察市場大數據的風險調控指標,以及Fed貨幣政策訊號等兩種依據,應變景氣與市場波動,透過ESG篩選機制主動調節股票、長債、短債等標的之配置比例,期能掌握長期資本利得之增值空間。

全球淨零碳排計畫已是各國政府及相關企業勢在必行的進程,掌握ESG永續經濟題材,才能抓緊未來長期的收益來源,本基金更是因應採取ESG篩選股、債之機制,打造出更兼顧低波動、較高報酬且CP值更高的投資組合。

兆豐投信表示,金融市場循環降息延續,有利基點的多元收益題材更能搶占投資人的目光,加上本基金投資組合納入美國企業公司債,更能受惠於美國聯準會降息基調,相對能挹注長天期公司債的成長力道及息收能力。不過提醒,投資組合布局仍將視市場條件變化作調整,須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率,且應瞭解配息收益分配的組成方式,作為納入理財的參考。

ESG 兆豐

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